Cómo firmar electrónicamente una propuesta
Las propuestas y las cartas de encargo se utilizan para definir el alcance del encargo entre usted y una empresa. Su contable elabora una propuesta personalizada específicamente para su situación. Normalmente, tendrá que firmar la propuesta electrónicamente antes de que la empresa empiece a realizar el trabajo que usted solicita.
Explicado aquí:
- Firma electrónica de una propuesta
- Su página Propuestas y EL
- Imprimir una propuesta
- La propuesta firmada sigue pendiente
Firma electrónica de una propuesta
Revise detenidamente su propuesta. En ella puede encontrar las condiciones de los servicios que presta su empresa, una lista de precios, facturas (incluidas las periódicas) o incluso solicitudes de pago automático, junto con cualquier otra información útil que su empresa decida incluir.
Para revisar y firmar una propuesta, siga estos pasos:
1. Haga clic en el nombre de la propuesta.
2. Revise el contenido de la propuesta, los servicios ofrecidos o las facturas que figuran a continuación (en su caso).
3. Si se le solicita, seleccione el método de pago o añada uno nuevo haciendo clic en + Añadir método de pago e introduciendo sus datos de pago. Para varios firmantes, basta con añadir el método de pago una sola vez.
4. Haga clic en el botón Mi firma para firmar electrónicamente la propuesta y, a continuación, acepte las condiciones seleccionando la casilla de verificación situada en la parte inferior. 5. ¡Ya está!
La fecha se añadirá automáticamente para que pueda hacer clic en Al portal del cliente para volver a la página de inicio.
Añadir una firma manuscrita
No todo el mundo acepta firmas mecanografiadas, pero siempre puedes crear una manuscrita:
1. Haga clic en el campo Mi firma o Iniciales.
2. Cambie a la pestaña Dibujar y firme con el dedo sobre la alfombrilla o con el ratón.
3. Haga clic en Insertar.
Su página Propuestas y EL
Vaya a su página Propuestas y ELs desde la barra lateral izquierda. En la parte superior de la página encontrará la sección En espera de acción con las propuestas pendientes de firma o de actualización de los datos de pago.
La lista de propuestas desciende a partir de él.
Verás la siguiente información:
- NOMBRE: Así se llama la propuesta.
- ESTADO: Si la propuesta está totalmente firmada, el estado es FIRMADA. Si la propuesta no está totalmente firmada, el estado es PENDIENTE.
- FECHA: La fecha es el día en que se le envió la propuesta.
- FIRMADO: La primera cifra es el número de usuarios vinculados a la cuenta que han firmado la propuesta; la segunda es el número total de firmantes necesarios para firmar la propuesta.
Para ordenar su lista de propuestas y encontrar las específicas, haga clic en las flechas arriba-abajo situadas junto a la cabecera de columnaNOMBRE, FECHA oESTADO.
Imprimir una propuesta
Imprima cualquier propuesta, tanto si está pendiente de firma como si está firmada. Haga clic en el nombre de la propuesta para abrirla y, a continuación, haga clic en el desplegable Otros situado en la parte superior de la página y seleccione Imprimir.
La propuesta firmada sigue pendiente
Si ha firmado una propuesta, pero aún está en estado Pendiente , significa que necesita ser firmada por usuarios adicionales de la cuenta (para más detalles, vaya aquí).
Los contables pueden solicitar la firma de todos los usuarios de una cuenta o sólo de uno de varios. Si uno de los usuarios requeridos para firmar aún no lo ha hecho, la propuesta permanece en estado Pendiente en la página Propuestas y ELs . También verá los campos de firma pendientes vacíos en la propia propuesta.