Cómo firmar electrónicamente una propuesta
Las propuestas y las cartas de encargo se utilizan para definir el alcance del encargo entre una empresa y tú. Tu contable crea una propuesta personalizada específicamente para tu situación. Normalmente, tendrás que firmar la propuesta electrónicamente antes de que la empresa comience el trabajo que solicitas.
Cubierto aquí:
- Firma electrónica de una propuesta
- Tu página Propuestas y EL
- Imprimir una propuesta
- La propuesta firmada sigue pendiente
Firma electrónica de una propuesta
Revisa detenidamente tu propuesta. En ella puedes descubrir las condiciones de los servicios que presta tu empresa, una lista de precios, facturas (incluidas las periódicas) o incluso solicitudes de pago automático, junto con cualquier otra información útil que tu empresa decida incluir.
Para revisar y firmar una propuesta, sigue estos pasos:
1. Haz clic en el nombre de la propuesta.
2. Revisa el contenido de la propuesta, los servicios ofrecidos o las facturas que figuran a continuación (si las hubiera).
3. Si se te solicita, selecciona el método de pago o añade uno nuevo haciendo clic en + Añadir método de pago e introduciendo tus datos de pago. Para varios firmantes, basta con añadir el método de pago una sola vez.
4. Haz clic en el botón Mi firma para firmar electrónicamente la propuesta y, a continuación, acepta las condiciones seleccionando la casilla de verificación de la parte inferior. 5. ¡Ya está!
La fecha se añadirá automáticamente para que puedas hacer clic en Al portal del cliente para volver a la página de inicio.
Añadir una firma manuscrita
No todo el mundo acepta firmas mecanografiadas, pero siempre puedes crear una manuscrita:
1. Haz clic en el campo Mi firma o Iniciales.
2. Cambia a la pestaña Dibujar, y luego firma con el dedo sobre la alfombrilla o con el ratón.
3. Haz clic en Insertar.
Tu página Propuestas y EL
Ve a tu página Propuestas y ELs desde la barra lateral izquierda. En la parte superior de la página encontrarás la sección En espera de acción con las propuestas pendientes de firma o de actualización de los datos de pago.
La lista de propuestas desciende a partir de él.
Verás la siguiente información:
- NOMBRE: Así se llama la propuesta.
- ESTADO: Si la propuesta está totalmente firmada, el estado es FIRMADA. Si la propuesta no está totalmente firmada, el estado es PENDIENTE.
- FECHA: La fecha es el día en que se te envió la propuesta.
- FIRMADO: La primera cifra es el número de usuarios vinculados a la cuenta que han firmado la propuesta; la segunda es el número total de firmantes necesarios para firmar la propuesta.
Para ordenar tu lista de propuestas y encontrar unas concretas, haz clic en las flechas arriba-abajo situadas junto a la cabecera de columnaNOMBRE, FECHA oESTADO.
Imprimir una propuesta
Imprime cualquier propuesta, tanto si está pendiente de firma como si está firmada. Haz clic en el nombre de la propuesta para abrirla, luego haz clic en el desplegable Otros de la parte superior de la página y selecciona Imprimir.
La propuesta firmada sigue pendiente
Si has firmado una propuesta, pero aún está en estado Pendiente , significa que necesita ser firmada por usuarios adicionales de la cuenta (para más detalles, ve aquí).
Los contables pueden solicitar firmas a todos los usuarios de una cuenta o sólo a uno de varios. Si uno de los usuarios requeridos para firmar no lo ha hecho todavía, la propuesta permanece en estado Pendiente en la página Propuestas y ELs . También verás los campos vacíos en espera de firma en la propia propuesta.