Explicación de los organizadores: rellenar, copiar, crear y más

Para empezar a trabajar en tus formularios, tu preparador fiscal necesitará que le facilites algunos datos básicos esenciales. Los organizadores son cuestionarios adaptados a tu situación fiscal concreta y que se utilizan para recabar esa información. 

Los organizadores te ayudan a agilizar la preparación de tus impuestos reuniendo toda la información necesaria en un solo lugar. Tanto si rellenas un nuevo cuestionario como si actualizas uno ya existente, aquí tienes todo lo que necesitas saber para enviar tus datos a tu contable de forma eficaz.

Cubierto aquí:

Ver todos tus organizadores

Para ver todos tus organizadores, ve a Organizadores en el menú principal. Aquí verás todos los que deben completarse, así como los que se han iniciado pero no se han completado. Haz clic en cualquier organizador para abrirlo y, a continuación, rellena los datos.

Copiar secciones

Al completar un organizador, puede que necesites repetir secciones para incluir toda tu información. Por ejemplo, puede que quieras añadir los datos de una segunda o incluso tercera cuenta bancaria. En este caso, reproducirías la sección del banco tantas veces como fuera necesario. Y puedes eliminar secciones si añades demasiadas.

Nota: Si no ves la sección Repetir al final de una sección, es porque tu contable no la incluyó.

Subir archivos

Mientras completas un organizador, puede que tengas que subir documentos (por ejemplo, un W2, un 1099-MISC, un 1099-K, un T-1 canadiense o un 1099-SA).

Tendrás la opción de subir archivos desde tu ordenador o desde tu cuenta de TaxDome .

Para subir archivos desde tu ordenador:

1. Haz clic en Añadir documento, luego en Desde mi ordenador y localiza los archivos en tu escritorio. Puedes seleccionar varios archivos de una misma carpeta. Si subes más de cinco archivos, verás el botón Mostrar más con el número de los documentos restantes.

Para añadir archivos de otra carpeta, haz clic en Añadir más.

2. Selecciona la carpeta donde se guardará el archivo y haz clic en Cargar.

Verás la barra de progreso de la subida del archivo. Si se produce un error (por ejemplo, debido a la inestabilidad de Internet), verás una advertencia y podrás reintentarlo.

Para subir archivos desde TaxDome, haz clic en Añadir documentoentonces En TaxDome. Selecciona la carpeta y haz clic en el nombre del archivo. Todos los archivos de las carpetas con El cliente puede ver y editar acceso están disponibles.

Todos los documentos subidos a un organizador se pueden encontrar haciendo clic en el enlace Documentos adjuntos de la parte superior derecha.

Rellenar y copiar organizadores anteriores

Nota: te recomendamos que utilices el relleno previo con cuidado, ya que anula cualquier información que hayas introducido en el formulario actual. Si rellenas previamente las respuestas, revísalas antes de enviar el organizador.

En muchas situaciones, la información no cambia de un año a otro. Así que, cuando rellenes el mismo organizador cada mes o año, puede que quieras pasar la información del organizador anterior para ahorrar tiempo.

Cuando tengas al menos un organizador similar enviado, haz clic en el enlace Rellenar previamente las respuestas, situado en la parte superior de la pantalla, para rellenar automáticamente las respuestas con tus respuestas anteriores. Si tienes dos o más organizadores, haz clic en Cambiar fuente para seleccionar el específico.

Después de esto, sube los documentos necesarios, ya que no se rellenarán automáticamente, y envía al organizador.

También puedes comparar tu organizador actual con los anteriores y copiar respuestas o descargar archivos de ellos. Para ello, haz clic en Comparar respuestas en la parte superior derecha y selecciona cualquier organizador anterior en el desplegable con los nombres de los organizadores.

Verás tu organizador actual a la izquierda y el anterior a la derecha. Puedes hacerlo:

  • Haz clic en cualquier sección para verla.
  • Copia una respuesta haciendo clic en el botón situado a su derecha.
  • Descarga y previsualiza los archivos haciendo clic en los botones situados a la derecha del nombre del archivo.

Haz clic en la X de la parte superior derecha para cerrar el organizador anterior.

Crear organizadores

Los organizadores suelen ser creados y enviados por tu contable. Sin embargo, en algunos casos tu empresa puede permitirte crear un organizador por ti mismo basándose en la plantilla predefinida. 

Para crear un organizador basado en una de las plantillas proporcionadas por tu empresa de contabilidad, ve a la página Organizadores, haz clic en Nuevo organizador, selecciona una plantilla de la lista y haz clic en Crear. A continuación, empieza a responder a las preguntas.

Organizadores de impresión

Puedes imprimir el organizador si quieres guardar tu información en papel. Para imprimir el organizador, ya esté pendiente o completado, haz clic en el icono Imprimir situado a la derecha de la lista o abre uno, luego haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Imprimir organizador.

Tu navegador te pedirá que imprimas el organizador.

Nota: Las preguntas sin respuesta no se imprimirán.

Puedes encontrar el número de preguntas a la izquierda del nombre del organizador. Ten en cuenta que sólo se cuentan los bloques de preguntas, los bloques de texto no.

Qué significa "Archivado

Una vez que el organizador ya no es necesario, tu contable lo archiva, pero aún puedes hacer cambios en él. Estos organizadores se mueven a la pestaña Archivado.

No puedo editar mi respuesta ni todo el organizador

Tu contable puede marcar algunas de tus respuestas como revisadas. Una vez que tus preguntas estén marcadas como revisadas, ya no podrás editarlas. Si quieres actualizar algo, pide a tu contable que vuelva a poner esas preguntas a tu disposición.

Si no puedes editar todo el organizador, entonces tu contable ha sellado el organizador. Una vez sellado, ya no podrás editarlo. Verás una etiqueta Sellado que te indica que ya no se pueden hacer más cambios.

¿Responde esto a tu pregunta? Gracias por los comentarios Ha habido un problema al enviar tu comentario. Vuelve a intentarlo más tarde.