Crear y completar organizadores

Para empezar a trabajar en sus formularios, su preparador fiscal necesitará que le facilite cierta información básica esencial. Los organizadores son cuestionarios que se adaptan a su situación fiscal específica y se utilizan para recopilar esa información. Usted o su preparador fiscal pueden crear los organizadores que necesitará.

Explicado aquí:

Crear organizadores

Un organizador puede ser creado por usted o por su contable.

Para crear un organizador basado en una de las plantillas proporcionadas por la empresa de contabilidad que utiliza, vaya a la página Organizadores, haga clic en Nuevo organizador, seleccione una plantilla de la lista y haga clic en Crear. A continuación, empieza a responder a las preguntas.

Introducir información en los organizadores

Cuando tengas que completar un organizador, verás notificaciones en la categoría Organizadores de las páginas Inicio y Organizadores. Además, recibirás una notificación por correo electrónico cuando se te haya enviado un organizador.

También puede recibir la misma notificación para completar el organizador enviado anteriormente, si el gestor de la empresa ha decidido anular el envío y enviárselo de nuevo.

Cuando abra la pestaña Organizadores, verá los organizadores que deben completarse en el bloque En espera de acción . Haz clic en cualquier organizador para abrirlo.

A continuación se mostrará la lista de todos sus organizadores y su estado, pendiente o completado.

Haga clic en el nombre del organizador para abrirlo y rellene la información requerida:

Aquí tienes:

  • Haga clic en Siguiente para continuar con el siguiente paso o selecciónelo en el desplegable Ir a la sección de la parte superior izquierda, o retroceda.
  • Vea la marca de verificación verde a la izquierda de las preguntas completadas.
  • Haz que la línea verde de la parte superior se llene junto con tu progreso.  
  • Guarda todas las respuestas automáticamente o haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Guardar como borrador para guardarlas manualmente. Vuelve a trabajar en él más tarde sin perder nada. Puedes editarlo tantas veces como quieras.

Para seguir trabajando en un organizador que ya has empezado, ve a Organizadores y, a continuación, haz clic en el nombre del organizador.

Copiar secciones

Al completar un organizador, es posible que tenga que repetir secciones para incluir toda su información. Por ejemplo, puede que quieras añadir los datos de una segunda o incluso tercera cuenta bancaria. En este caso, reproducirías la sección del banco tantas veces como fuera necesario. Y puede eliminar secciones si añade demasiadas.

Nota: Si no ve el apartado Repetir al final de una sección, es porque su contable no lo ha incluido.

Cargar archivos

Al completar un organizador, es posible que tenga que cargar documentos (por ejemplo, un W2, un 1099-MISC, un 1099-K, un T-1 canadiense o un 1099-SA).

Tendrás la opción de cargar archivos desde tu ordenador o desde tu cuenta de TaxDome .

Para cargar archivos desde su ordenador:

1. Haga clic en Añadir documento, luego en Desde mi ordenador y localice los archivos en su escritorio:

  • Para añadir varios documentos de una misma carpeta, selecciónelos manteniendo pulsada la tecla Ctrl.
  • Para añadir archivos de otra carpeta, haga clic de nuevo en Añadir documento .

2. Seleccione la carpeta en la que se guardará el archivo y, a continuación, haga clic en Guardar para cargarlo.

Para cargar archivos desde TaxDome, haga clic en +Añadir documentoentonces En TaxDome. Seleccione la carpeta y haga clic en el nombre del archivo. Todos los archivos de las carpetas con El cliente puede ver y editar acceso están disponibles.

Todos los documentos subidos a un organizador pueden encontrarse haciendo clic en el enlace Documentos adjuntos de la parte superior derecha.

Rellenar y copiar organizadores anteriores

En muchas situaciones, la información no cambia de un año para otro. Por eso, cuando rellenas el mismo organizador cada mes o cada año, es posible que quieras pasar la información del organizador anterior para ahorrar tiempo.

Cuando haya enviado al menos un organizador similar, verá el enlace Pre-fill answers en la parte superior de la pantalla. Haz clic en él para rellenar automáticamente las respuestas con tus respuestas anteriores. 

Si tiene dos o más organizadores que se han presentado anteriormente, podrá seleccionar el que debe utilizarse para rellenar previamente las respuestas haciendo clic en Cambiar fuente. Podrá seguir actualizando sus respuestas cuando sea necesario. 

Después de esto, el organizador está listo para ser presentado.

Nota: Los documentos deben cargarse manualmente cada vez, por lo que las secciones que requieren que cargue documentos no se rellenarán automáticamente.

También puedes comparar tu organizador actual con los anteriores y copiar respuestas o descargar archivos de ellos. Para ello, haz clic en el enlace Comparar respuestas de la parte superior derecha y selecciona cualquier organizador anterior en el desplegable con los nombres de los organizadores.

Verás tu organizador actual a la izquierda y el anterior a la derecha. Puedes:

  • Haga clic en cualquier sección para verla.
  • Copie una respuesta haciendo clic en el botón situado a su derecha.
  • Descargue y previsualice los archivos haciendo clic en los botones situados a la derecha del nombre del archivo.

Haz clic en la X de la parte superior derecha para cerrar el organizador anterior.

Presentación de organizadores

Una vez que haya completado un organizador, haga clic en Enviar en la parte inferior. De este modo, tu contable sabrá que el organizador está completo. Lo comprobará para asegurarse de que contiene toda la información que necesita para empezar a trabajar en tus documentos.

Si sólo ha completado parcialmente el organizador y no está listo para enviarlo, vuelva más tarde. Todos los cambios se guardarán automáticamente y el organizador permanecerá en estado Pendiente.

Algunas preguntas de un organizador son opcionales, mientras que otras son obligatorias. No podrá presentar un organizador hasta que haya respondido a todas las preguntas obligatorias.

Organizadores de impresión

Puede imprimir el organizador si desea guardar su información en papel. Para imprimir el organizador, ya sea pendiente o completado, haga clic en el icono Imprimir situado a la derecha del organizador en la lista o abra uno y, a continuación, haga clic en los puntos de árbol de la parte superior derecha y seleccione Imprimir organizador.

Su navegador le pedirá que imprima el organizador.

Nota: Las preguntas sin respuesta no se imprimirán.

Encontrará el número de preguntas a la izquierda del nombre del organizador. Tenga en cuenta que sólo se cuentan los bloques de preguntas, los bloques de texto no.

Qué significa "archivado

Una vez que el organizador ya no es necesario, su contable lo archiva, pero usted aún puede realizar cambios en él. Estos organizadores se mueven a la subpestaña Archivado.

No puedo editar mi respuesta o todo el organizador

Su contable puede marcar algunas de sus respuestas como revisadas. Una vez que sus preguntas estén marcadas como revisadas, ya no podrá editarlas. Si desea actualizar algo, pida a su contable que vuelva a poner a su disposición dichas preguntas.

Si no puedes editar todo el organizador, es que tu contable ha sellado el organizador. Una vez sellado, ya no podrás editarlo. Verás una etiqueta Sellado que te indica que no se pueden hacer más cambios.

¿Responde esto a tu pregunta? Gracias por sus comentarios Ha habido un problema al enviar su comentario. Vuelve a intentarlo más tarde.