Crear y completar organizadores

Para empezar a trabajar en sus formularios, su preparador fiscal necesitará que le facilite cierta información básica esencial. Los organizadores son cuestionarios adaptados a su situación fiscal específica que se utilizan para recopilar esa información. Usted o su preparador fiscal pueden crear los organizadores que necesitará.

Explicado aquí:

Crear organizadores

Un organizador puede ser creado por usted o por su contable.

Para crear un organizador basado en una de las plantillas proporcionadas por la empresa de contabilidad que utiliza, vaya a la página Organizadores, haga clic en Nuevo organizador, seleccione una plantilla de la lista y haga clic en Crear. A continuación, empieza a responder a las preguntas.

Introducir información en los organizadores

Cuando tengas que completar un organizador, verás notificaciones en la categoría Organizadores de las páginas Inicio y Organizadores. Además, recibirás una notificación por correo electrónico cuando se te haya enviado un organizador.

También puede recibir la misma notificación para completar el organizador enviado anteriormente si el gestor de la empresa ha decidido anular el envío y enviárselo de nuevo.

Cuando abra la pestaña Organizadores, verá los organizadores que deben completarse en el bloque En espera de acción . Haz clic en cualquier organizador para abrirlo.

A continuación se mostrará la lista de todos sus organizadores y su estado, pendiente o completado.

Haga clic en el nombre del organizador para abrirlo y rellene la información requerida.

Aquí tienes:

  • Haga clic en Siguiente para continuar con el siguiente paso o selecciónelo en el desplegable Ir a la sección situado en la parte superior izquierda, o retroceda.
  • Vea la marca de verificación verde a la izquierda de las preguntas completadas.
  • Haz que la línea verde de la parte superior se llene junto con tu progreso.  
  • Guarda todas las respuestas automáticamente o haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Guardar como borrador para guardarlas manualmente. Vuelve a trabajar en él más tarde sin perder nada. Puedes editarlo tantas veces como quieras.

Para seguir trabajando en un organizador que ya has empezado, ve a Organizadores y, a continuación, haz clic en el nombre del organizador.

Copiar secciones

Al completar un organizador, es posible que tenga que repetir secciones para incluir toda su información. Por ejemplo, puede que quieras añadir los datos de una segunda o incluso tercera cuenta bancaria. En este caso, reproducirías la sección del banco tantas veces como fuera necesario. Y puede eliminar secciones si añade demasiadas.

Nota: Si no ve el apartado Repetir al final de una sección, es porque su contable no lo ha incluido.

Cargar archivos

Al completar un organizador, es posible que tenga que cargar documentos (por ejemplo, un W2, un 1099-MISC, un 1099-K, un T-1 canadiense o un 1099-SA).

Tendrás la opción de cargar archivos desde tu ordenador o desde tu cuenta de TaxDome .

Para cargar archivos desde su ordenador:

1. Haga clic en Añadir documento, luego en Desde mi ordenador y localice los archivos en su escritorio. Puede seleccionar varios archivos de una misma carpeta. Si carga más de cinco archivos, verá el botón Mostrar más con el número de los documentos restantes.

Para añadir archivos de otra carpeta, haga clic en Añadir más.

2. Seleccione la carpeta en la que se guardará el archivo y, a continuación, haga clic en Cargar.

Verás la barra de progreso de la carga del archivo. Si se produce un error (por ejemplo, debido a la inestabilidad de internet), verás una advertencia y podrás reintentarlo.

Para cargar archivos desde TaxDome, haga clic en Añadir documentoentonces En TaxDome. Seleccione la carpeta y haga clic en el nombre del archivo. Todos los archivos de las carpetas con El cliente puede ver y editar acceso están disponibles.

Todos los documentos subidos a un organizador pueden encontrarse haciendo clic en el enlace Documentos adjuntos de la parte superior derecha.

Rellenar y copiar organizadores anteriores

Nota: le recomendamos que utilice la función de precompletar con cuidado, ya que anula cualquier información que haya introducido en el formulario actual. Si rellena previamente las respuestas, revíselas antes de enviar el organizador.

En muchas situaciones, la información no cambia de un año para otro. Por eso, cuando rellenas el mismo organizador cada mes o cada año, es posible que quieras pasar la información del organizador anterior para ahorrar tiempo.

Cuando haya enviado al menos un organizador similar, haga clic en el enlace Precompletar respuestas en la parte superior de la pantalla para completar automáticamente las respuestas con sus respuestas anteriores. Si tienes dos o más organizadores, haz clic en Cambiar fuente para seleccionar el específico.

A continuación, cargue los documentos necesarios, ya que no se rellenarán automáticamente, y envíe al organizador.

También puedes comparar tu organizador actual con los anteriores y copiar respuestas o descargar archivos de ellos. Para ello, haz clic en Comparar respuestas en la parte superior derecha y selecciona cualquier organizador anterior en el desplegable con los nombres de los organizadores.

Verás tu organizador actual a la izquierda y el anterior a la derecha. Puedes:

  • Haga clic en cualquier sección para verla.
  • Copie una respuesta haciendo clic en el botón situado a su derecha.
  • Descargue y previsualice los archivos haciendo clic en los botones situados a la derecha del nombre del archivo.

Haz clic en la X de la parte superior derecha para cerrar el organizador anterior.

Presentar organizadores

Una vez que haya completado un organizador, haga clic en Enviar en la parte inferior. De este modo, tu contable sabrá que el organizador está completo. Lo comprobará para asegurarse de que contiene toda la información que necesita para empezar a trabajar en tus documentos.

Si sólo ha completado parcialmente el organizador y no está listo para enviarlo, vuelva más tarde. Todos los cambios se guardarán automáticamente y el organizador permanecerá en estado Pendiente.

Algunas preguntas de un organizador son opcionales, mientras que otras son obligatorias. No podrá presentar un organizador hasta que haya respondido a todas las preguntas obligatorias.

Organizadores de impresión

Puede imprimir el organizador si desea guardar su información en papel. Para imprimir el organizador, ya sea pendiente o completado, haz clic en el icono Imprimir situado a la derecha en la lista o abre uno y, a continuación, haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Imprimir organizador.

Su navegador le pedirá que imprima el organizador.

Nota: Las preguntas sin respuesta no se imprimirán.

Encontrará el número de preguntas a la izquierda del nombre del organizador. Tenga en cuenta que sólo se cuentan los bloques de preguntas, los bloques de texto no.

Qué significa "archivado

Una vez que el organizador ya no es necesario, su contable lo archiva, pero usted aún puede realizar cambios en él. Estos organizadores se mueven a la pestaña Archivado.

No puedo editar mi respuesta o todo el organizador

Su contable puede marcar algunas de sus respuestas como revisadas. Una vez que sus preguntas estén marcadas como revisadas, ya no podrá editarlas. Si desea actualizar algo, pida a su contable que vuelva a poner a su disposición dichas preguntas.

Si no puedes editar todo el organizador, es que tu contable ha sellado el organizador. Una vez sellado, ya no podrás editarlo. Verás una etiqueta Sellado que te indica que no se pueden hacer más cambios.

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