Cómo completar un organizador

Sáltate los correos electrónicos dispersos y las cargas al proporcionar información a tu contable. El portal del cliente te permite enviar datos y documentos de forma segura y cómoda, sin necesidad de papeleo ni correos electrónicos. En este artículo te explicamos cómo.

Cubierto aquí:

Organizador completo pendiente

1, Cuando se te pida que completes un organizador, verás notificaciones en la categoría Organizadores de la página de inicio . Haz clic en la notificación para abrir el cuestionario. 

2. Empieza a rellenar el cuestionario y a subir los documentos solicitados. Todas tus respuestas se guardarán automáticamente. 

3. Haz clic en Siguiente para pasar a la siguiente sección. 4. Cuando hayas terminado, haz clic en Enviar. Esto hará saber a tu contable que el organizador está completo. Lo comprobará para asegurarse de que contiene toda la información que necesita para empezar a trabajar en tus documentos.

Algunas preguntas de un organizador son opcionales, mientras que otras son obligatorias. No puedes enviar un organizador hasta que hayas respondido a todas las preguntas obligatorias.

Más opciones de organizador y preguntas frecuentes

Completar los organizadores es sencillo, pero puede que necesites ayuda con tareas específicas. ¿Necesitas revisar un organizador o reutilizar respuestas anteriores? A continuación encontrarás soluciones para situaciones habituales de los organizadores:

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