Crear y completar organizadores

Para empezar a trabajar en sus formularios, su preparador de impuestos necesitará cierta información básica esencial de usted. Los organizadores son cuestionarios que se adaptan a su situación fiscal específica y se utilizan para recopilar esa información. Usted o su preparador fiscal pueden crear los organizadores que necesitará.

Explicado aquí:

Creación de organizadores

Un organizador puede ser creado por usted o por su contador.

También puede crear un organizador basado en una de las plantillas creadas por la empresa de contabilidad que utiliza. Vaya a la pestaña Organizadores , haga clic en NUEVO ORGANIZADOR, seleccione una plantilla de la lista y haga clic en CREAR. A continuación, empiece a responder a las preguntas que se le plantean.

Introducción de información en los organizadores

Cuando tengas que completar un organizador, verás una notificación en el menú principal y en tu tablero. También recibirás una notificación por correo electrónico cuando se te envíe un organizador para que lo completes.

También puedes recibir una notificación para completar el organizador enviado previamente. Entonces recibirá una tarea para terminarlo. Si el gestor de la empresa especificó la causa de la no presentación, también se añadirá a la tarea.

Al abrir la pestaña Organizadores, verás todos tus organizadores y su estado, ya sea pendiente o completado.

Todas las entradas o cambios que hagas se guardan automáticamente, por lo que puedes cerrar un organizador en cualquier momento y volver a trabajar en él más tarde o desde otro ordenador sin perder nada. También puedes editarlo tantas veces como quieras.

Para seguir trabajando en un organizador que ya has empezado, ve a Organizadores y haz clic en el nombre del organizador.

Copiar secciones

Al completar un organizador, es posible que tenga que repetir secciones para incluir toda su información. Por ejemplo, puede querer añadir los datos de una segunda o incluso tercera cuenta bancaria. En este caso, reproducirás la sección del banco tantas veces como necesites. Y puede eliminar secciones si añade demasiadas.

Nota: Si no ve la sección Repetir al final de un apartado, es porque su contable no la ha incluido.

Carga de archivos

Al completar un organizador, es posible que tenga que cargar documentos (por ejemplo, un W2, 1099-MISC, 1099-K, T-1 canadiense o 1099-SA).

Tendrás la opción de subir archivos desde tu ordenador o desde tu cuenta de TaxDome .

Para cargar archivos desde TaxDome, haga clic en Añadir documentoentonces Desde TaxDome. Seleccione la carpeta y haga clic en el nombre del archivo. Todos los archivos de las carpetas con El cliente puede ver y editar acceso están disponibles.

Para cargar archivos desde su ordenador:

1. Haga clic en Añadir documento y, a continuación, en Desde mi ordenador y localice los archivos en su escritorio:

  • Para añadir varios documentos de una carpeta, selecciónelos manteniendo pulsada la tecla Ctrl .
  • Para añadir archivos de otra carpeta, haga clic de nuevo en Añadir documento.

4. Haga clic en Guardar para añadir el documento a TaxDome. El archivo se guarda en la carpeta de documentos cargados por el cliente .

Todos los documentos cargados en un organizador se muestran en la parte superior derecha.

Organizadores de prepoblación

En muchas situaciones, algunos datos no cambian de un año a otro. Por eso, cuando se rellena el mismo organizador cada mes o cada año, se quiere pasar la información del anterior para ahorrar tiempo.

Cuando tenga al menos un organizador similar presentado, verá la indicación de precompletar sus respuestas una vez que abra el formulario recién recibido. Haga clic en el enlace Precompletar respuestas y todas las preguntas se responderán automáticamente basándose en su organizador previamente rellenado. 

Si tiene dos o más organizadores que se han presentado anteriormente, podrá seleccionar cuál se utiliza para el relleno previo haciendo clic en Cambiar fuente. Todavía puede actualizar sus respuestas cuando sea necesario. 

Después de esto, el organizador está listo para ser presentado.

Nota: Los documentos deben cargarse manualmente cada vez, por lo que las secciones que requieren la carga de documentos no se rellenarán automáticamente.

Presentación de organizadores

Una vez que haya completado un organizador, envíelo para su revisión haciendo clic en Guardar y enviar. Esto le permitirá a su contador saber que el organizador está completo. Lo revisará para asegurarse de que contiene toda la información que necesita para empezar a trabajar en tus documentos.

Si sólo ha completado parcialmente el organizador y no está listo para enviarlo, haga clic en Guardar como borrador. Los cambios que hayas realizado se guardarán y el organizador permanecerá en estado Pendiente.

Algunas preguntas de un organizador son opcionales, mientras que otras son obligatorias. No puede presentar un organizador hasta que haya respondido a todas las preguntas obligatorias.

Organizadores de impresión

Puedes imprimir el organizador si quieres guardar tu información en papel. Para imprimir el organizador, ya sea pendiente o completado, haga clic en el icono de impresión a la derecha del organizador en la lista.

Su navegador le pedirá que imprima el organizador.

Nota: Las preguntas sin respuesta no se imprimirán.

Puede encontrar el número de preguntas a la izquierda del nombre del organizador. Tenga en cuenta que sólo se cuentan los bloques de preguntas, los bloques de texto no.

Qué significa "archivado"

Una vez que el organizador ya no es necesario, su contador lo archiva, pero usted puede seguir haciendo cambios en él. Estos organizadores se trasladan a la subpestaña Archivado.

Qué significa "sellado"

Su contable puede sellar los organizadores. Una vez que se sella un organizador, ya no se puede editar. Verás una etiqueta de Sellado que te permitirá saber que no se pueden hacer más cambios.

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