Cómo completar un organizador
Sáltate los correos electrónicos dispersos y las cargas al proporcionar información a tu contable. El portal del cliente te permite enviar datos y documentos de forma segura y cómoda, sin necesidad de papeleo ni correos electrónicos. En este artículo te explicamos cómo.
Cubierto aquí:
Organizador completo pendiente
1, Cuando se te pida que completes un organizador, verás notificaciones en la categoría Organizadores de la página de inicio . Haz clic en la notificación para abrir el cuestionario.
2. Empieza a rellenar el cuestionario y a subir los documentos solicitados. Todas tus respuestas se guardarán automáticamente.
3. Haz clic en Siguiente para pasar a la siguiente sección. 4. Cuando hayas terminado, haz clic en Enviar. Esto hará saber a tu contable que el organizador está completo. Lo comprobará para asegurarse de que contiene toda la información que necesita para empezar a trabajar en tus documentos.
Algunas preguntas de un organizador son opcionales, mientras que otras son obligatorias. No puedes enviar un organizador hasta que hayas respondido a todas las preguntas obligatorias.
Más opciones de organizador y preguntas frecuentes
Completar los organizadores es sencillo, pero puede que necesites ayuda con tareas específicas. ¿Necesitas revisar un organizador o reutilizar respuestas anteriores? A continuación encontrarás soluciones para situaciones habituales de los organizadores: