Cómo firmar documentos

Cubierto aquí:

Firma electrónica

La firma electrónica está reconocida por la ley en Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia desde principios de la década de 2000. Una firma electrónica es tan válida como una firma normal en papel. Esto significa que ya no tiene que sacar tiempo de su apretada agenda para pasarse por el despacho de su contable o enviar un correo postal. En su lugar, puede firmar cualquier documento directamente en su portal de clientes.

Si un documento necesita tu firma electrónica, una notificación en tu panel de control te lo hace saber. Haz clic en ella para revisar el documento.

Todos los documentos que necesitan ser firmados se muestran en Documentos en la sección Esperando acción.

En Documentos, verás...

  • NOMBRE: el nombre del documento
  • STATUS: el estado del documento

Firma electrónica de documentos preparados por la empresa

Revisar y firmar un documento:

1. Haga click en el ícono del lápiz situado a la derecha del nombre del documento.

2. Revise el contenido y, a continuación, haga clic en los campos para firmar electrónicamente donde se le solicite. Un contador de camposa rellenar en la parte superior le ayuda. Introduzca su firma y sus iniciales una sola vez; luego se utilizarán para los siguientes documentos.

3. Haga clic en Siguiente para resaltar el siguiente campo. Nota: No puede firmar un documento hasta que no se hayan rellenado todos los campos.

4. Una vez rellenados todos los campos, haga clic en FINALIZAR. Si su contable ha solicitado KBA, haga clic en FINALIZAR CON KBA. 5. Responda a las preguntas para verificar su identidad, y luego haga clic en FINALIZAR. Dispone de dos intentos de KBA y debe responder correctamente al menos a tres de las cinco preguntas.

Verás una notificación en la parte superior de la página cuando el documento haya sido firmado con éxito.

¿No quiere firmar? Haga clic enRechazar la firma y luego confirme haciendo clic en Rechazar la firma electrónica. Póngase en contacto con la empresa para discutir otras opciones.

Editar su firma electrónica

Una vez que firme y ponga sus iniciales en un documento, su firma electrónica y sus iniciales se utilizarán en los documentos posteriores cuando haga clic en los campos obligatorios.

Si quieres editar tus iniciales o tu firma, haz clic en el campo requerido, haz los cambios y luego pulsa Insertar.

Active la opción Insertar en todas partes si desea actualizar la firma o las iniciales en todas las partes del documento.

Añadir una firma manuscrita

No todo el mundo acepta las firmas mecanografiadas, pero siempre puedes crear una manuscrita:

1. Haga clic en el campo Mi firma o Iniciales .

2. Cambie a la pestaña Dibujar y, a continuación, firme con el dedo en la alfombrilla o con el ratón.

3. Haga clic en Insertar.

Si quieres rehacer la firma, haz clic en Borrar mientras editas y vuelve a firmar.


Activar Insertar en todas partes si desea insertar su firma escrita o sus iniciales en cualquier lugar del documento.

¿Puedo utilizar mi ITIN en lugar de mi SSN para el KBA?

No. El número de identificación del contribuyente individual (ITIN) se emite a un individuo sólo a efectos fiscales. Los ITIN no están pensados para ser utilizados como identificación para obtener un crédito. Los sistemas de crédito no los reconocen como algo más que un SSN incorrecto, por lo que no pueden ser utilizados para KBA.

El documento está pendiente de firma electrónica, pero no hay campos de firma

Si un documento está pendiente de firma, pero no hay campos de firma electrónica, o bien no necesita firmarlo o debe acceder a la misma cuenta desde otra dirección de correo electrónico vinculada (para más detalles, vaya aquí).

A veces un preparador necesita las firmas de ambos usuarios de la cuenta (por ejemplo, los cónyuges) o sólo de uno. Si se ha solicitado la firma del otro usuario y éste aún no ha firmado, no verá ningún campo de firma electrónica en su extremo. El documento permanecerá en estado Pendiente de firma electrónica hasta que el otro usuario haya firmado.