Cuadro de mandos y portal del cliente
El panel de control muestra todo lo que actualmente necesita tu atención, como facturas pendientes de pago, tareas pendientes en hilos de chat, organizadores o documentos pendientes. También tienes la opción de reservar citas, subir documentos y enviar mensajes a tu contable desde aquí.
Desde tu panel de control, puedes ocuparte inmediatamente...
- ¿Qué espera tu acción?
- Conseguir anuncios de tu contable
- Enlaces rápidos: reservar cita, crear chat, subir archivo
- Revisar tu saldo
- Trabajo en curso
- Ponerte en contacto con tu contable
¿Qué espera tu acción?
Una vez que hayas iniciado sesión en TaxDome, verás tu panel de control de cliente. También puedes acceder a él en cualquier momento haciendo clic en Inicio en la barra lateral izquierda.
El panel de control del cliente está diseñado para que nunca te pierdas nada importante updates. Siempre que tu contable haya hecho algo que requiera tu acción, la sección En espera de acción muestra la lista de tareas pendientes de las que tienes que ocuparte.
Recibirás elementos de acción cuando tu contable o preparador fiscal:
- Solicita la aprobación de un documento
- Te pide que firmes electrónicamente un documento
- Te pide que firmes electrónicamente una propuesta o una carta de compromiso
- Te envía un organizador para que lo completes
- Anula el envío de un organizador para que se complete
- Crea nuevas tareas para completar en un hilo de chat
- Te envía una nueva factura para que la pagues
Los elementos de acción se clasifican por temas (es decir, Documentos, Organizadores, etc.) y se muestran en orden cronológico, con el más reciente en la parte superior. Haz clic en el elemento para abrir e interactuar con el documento, hilo de chat, organizador o factura pendientes.
Los elementos pendientes se eliminan automáticamente una vez que se ha completado la acción que requieren: por ejemplo, cuando has pagado una factura, firmado un documento o enviado un organizador. Mientras no realices la acción, el elemento de acción permanece en su lugar. Por ejemplo, si has empezado a rellenar un organizador pero aún no lo has enviado, el elemento de acción seguirá mostrándose.
Conseguir anuncios de tu contable
Si tu contable tiene alguna información que compartir contigo, envía un anuncio a tu portal. Aparecerá en la parte superior derecha de tu panel de control. Si el contenido del anuncio es demasiado largo, puedes hacer clic en Leer más para abrirlo en la barra lateral. Este anuncio también se mostrará como notificación al iniciar sesión.
Enlaces rápidos: reservar cita, crear chat, subir archivo
A la derecha de tu panel de control, encontrarás enlaces a acciones de uso frecuente:
- Subir documentos: sube un documento directamente desde el panel de control. Más información aquí.
- Reservar cita: si tu empresa activó esta función, podrás seleccionar una franja horaria para una llamada telefónica con tu contable.
- Carga finalizada: si tu empresa activó esta función, envía una notificación a tu preparador fiscal cuando hayas cargado todos los documentos requeridos.
- Nuevo chat: crea un hilo de chat con el contable. Más información aquí.
Revisar tu saldo
Si tienes facturas pendientes de pago, el saldo pendiente se muestra en la parte superior derecha de tu panel de control. Aquí también verás tus créditos: el dinero que tienes disponible para pagar futuras facturas.
Nota: este bloque se muestra si tu empresa activó la función.
Trabajo en curso
Si tu empresa ha activado esta función, en la sección Trabajo en curso podrás ver detalles sobre la fase actual del servicio que tu empresa está realizando para ti. Así, no tendrás que preguntarles ni revisar todos los mensajes de chat y correos electrónicos para conocer el estado real del servicio.
Nota: este bloque se muestra si tu empresa activó la función.
Ponte en contacto con tu contable
Tanto si necesitas la dirección postal de la empresa como su página de Facebook o su número de teléfono, siempre encontrarás esos datos en la sección Información de contacto de la parte inferior derecha de tu panel de control.
