Cuadro de mandos y portal del cliente
El panel de control muestra todo lo que actualmente requiere su atención, como facturas pendientes de pago, tareas pendientes en hilos de chat, organizadores pendientes o documentos. También tiene la opción de reservar citas, cargar documentos y enviar mensajes a su contable desde aquí.
Desde tu tablero de mandos, puedes ocuparte inmediatamente...
- ¿Qué le espera?
- Obtención de anuncios de su contable
- Enlaces rápidos: reservar cita, crear chat, cargar archivo
- Revisar su saldo
- Póngase en contacto con su contable
¿Qué le espera?
Una vez que hayas iniciado sesión en TaxDome, verás tu panel de control de cliente. También puedes acceder a él en cualquier momento haciendo clic en Inicio en la barra lateral izquierda.
El panel de control del cliente está diseñado para que nunca se pierda nada importante updates. Siempre que su contable haya hecho algo que requiera su acción, la sección Esperando acción muestra la lista de tareas pendientes de las que tiene que ocuparse.
Recibirá elementos de acción cuando su contable o preparador fiscal:
- Solicita la aprobación de un documento
- Le pide que firme electrónicamente un documento
- Le pide que firme electrónicamente una propuesta o una carta de compromiso
- Te envía un organizador para que lo completes
- Anula el envío de un organizador para que sea completado
- Crea nuevas tareas para completar en un hilo de chat
- Le envía una nueva factura para que la pague
Los elementos de acción se clasifican por temas (por ejemplo, documentos, organizadores, etc.) y se muestran en orden cronológico, con el más reciente en la parte superior. Haga clic en el elemento para abrir e interactuar con el documento pendiente, el hilo de chat, el organizador o la factura.
Los elementos pendientes se eliminan automáticamente una vez que se ha completado la acción que requieren: por ejemplo, cuando has pagado una factura, firmado un documento o enviado un organizador. Mientras no realices la acción, el elemento de acción permanece en su lugar. Por ejemplo, si has empezado a rellenar un organizador pero aún no lo has enviado, el elemento de tarea seguirá mostrándose.
Obtención de anuncios de su contable
Si su contable tiene alguna información que compartir con usted, le enviará un anuncio a su portal. Aparecerá en la parte superior derecha de tu panel de control. Si el contenido del anuncio es demasiado largo, puede hacer clic en Leer más para abrirlo en la barra lateral. Este anuncio también se mostrará como notificación al iniciar sesión.
Enlaces rápidos: reservar cita, crear chat, cargar archivo
A la derecha del panel de control encontrará enlaces a las acciones más frecuentes:
- Cargar documentos: cargue un documento directamente desde el panel de control. Más información aquí.
- Reservar cita: si su empresa ha activado esta función, podrá seleccionar una franja horaria para una llamada telefónica con su contable.
- Carga finalizada: si su empresa activó esta función, enviará una notificación a su preparador de impuestos cuando haya cargado todos los documentos requeridos.
- Nuevo chat: crear un hilo de chat con el contable. Más información aquí.
Revisar su saldo
Si tienes facturas pendientes de pago, el saldo pendiente se muestra en la parte superior derecha de tu panel de control. Aquí también verás tus créditos, el dinero del que dispones para pagar futuras facturas.
Nota: este bloque se muestra si su empresa ha activado esta función.
Póngase en contacto con su contable
Tanto si necesitas la dirección postal de la empresa como su página de Facebook o su número de teléfono, siempre encontrarás esos datos en la sección Información de contacto de la parte inferior derecha de tu panel de control.
