Empieza a utilizar tu portal
¡Bienvenido al portal del cliente! Nos alegra que estés aquí. Los primeros pasos para conocer el portal son los más importantes, así que estamos aquí para ayudarte. En este artículo, te guiaremos a través de los principales recursos para acciones básicas, navegación por el portal y funciones esenciales.
Desde tu panel de control, puedes ocuparte inmediatamente...
Oriéntate en el portal del cliente
Cuando entres en el portal o hagas clic en el logotipo de la empresa desde cualquier página, accederás a la página de inicio . En ella se muestra todo lo que actualmente requiere tu atención, como facturas pendientes de pago, mensajes no leídos en hilos de chat, organizadores pendientes o solicitudes. También tienes la opción de reservar citas, subir documentos y enviar mensajes a tu contable desde aquí.
1. Navegación del portal contiene todas las secciones principales de tu portal y se muestra en todas las páginas. Está pensado para facilitar la navegación y te ayuda, por ejemplo, a acceder a tu lista de Documentos , información de facturación, chats, etc.
2. Configuración de la cuenta. Siempre que quieras cambiar la configuración de tu cuenta, como la contraseña, la foto de perfil o el idioma del portal, haz clic en tu nombre en la parte superior derecha. Desde aquí, también puedes cambiar al otro perfil de usuario si tienes dos o más.
3. Puedes acceder a la barra superior desde cualquier página. Te ayuda a acceder a acciones rápidas que puedas necesitar y a recursos educativos.
Explora las funciones básicas
A continuación, vamos a descubrir las funciones básicas de tu portal del cliente; vas a utilizarlas para ayudar a tu contable a completar el trabajo por ti rápidamente, así que ahora, sería genial entender sus casos de uso principales:
- Cómo firmar documentos: puedes revisar y firmar electrónicamente documentos desde tu portal o directamente desde el enlace de correo electrónico recibido de tu empresa.
- Cómo pagar una factura: las facturas pueden pagarse mediante tarjeta de crédito o débito bancario, desde tu portal o directamente desde el enlace de correo electrónico recibido de tu empresa.
- Cómo enviar un mensaje a tu empresa: si necesitas aclarar algo o tienes alguna pregunta para tu contable, no dudes en enviar un mensaje a través del portal del cliente.
- Cómo rellenar el organizador - rellena el cuestionario, para que tu contable pueda obtener toda la información que necesita para prestar el servicio solicitado.
- Cómo gestionar la facturación: localiza y revisa tus facturas pagadas y pendientes.
- Cómo subir documentos en papel utilizando la cámara de tu teléfono: explora la forma más rápida de transferir documentos en papel a tu portal utilizando la aplicación móvil.
- Cómo rellenar una solicitud: responde a las preguntas y sube los documentos solicitados por tu contable para seguir adelante con tu caso.
Consigue la aplicación móvil
La aplicación móvil Portal del cliente facilita la comunicación con tu contable sobre la marcha. Desde allí, puedes hacer fotos fácilmente de los documentos solicitados y enviarlos, responder preguntas, firmar documentos y mucho más.
Puedes descargar la aplicación para tu sistema directamente a través de los botones de abajo:
Nota: No podrás utilizar la aplicación móvil cliente de TaxDome hasta que hayas creado una cuenta. Si necesitas ayuda con este proceso, ve a nuestra página sobre cómo crear una cuenta.