Cuadro de mandos y portal del cliente
El panel de control muestra todo lo que actualmente requiere su atención, como facturas pendientes de pago, nuevos chats, organizadores pendientes y documentos no leídos. También tiene la opción de reservar citas, pagar facturas, cargar documentos y enviar mensajes a su contable desde aquí.
Desde tu tablero de mandos, puedes ocuparte inmediatamente...
- Revisión de las tareas pendientes
- Realizar acciones rápidas: Reservar cita, Pagar factura, Crear chat, Cargar archivo
- Revisión de tu balance
- Ponerte en contacto con tu contable
Revisión de las tareas pendientes
Una vez que hayas iniciado sesión en TaxDome, verás tu panel de control de cliente. También puedes acceder a él en cualquier momento haciendo clic en Inicio en la barra lateral izquierda.
El panel de control del cliente está diseñado para que nunca se pierda las actualizaciones importantes. Recibirás notificaciones siempre que tu preparador o contable haya hecho algo que necesite saber, y la lista de tareas pendientes del panel muestra en qué estado se encuentran esas notificaciones, tanto si las has revisado como si no.
Recibirás notificaciones cuando tu preparador de impuestos o contable...
- ...carga un documento.
- ...te pide la aprobación de un documento.
- ...te pide que firmes electrónicamente un documento.
- ...le pide que firme un contrato electrónico.
- ...te envía un formulario para que lo completes.
- ...desubica a un organizador.
- ...crea un nuevo mensaje o crea un nuevo hilo de chat.
- ...envía una nueva factura.
- ...te avisa de que una factura ha vencido.
Las notificaciones se muestran en orden cronológico, de modo que la más reciente está en la parte superior. Haz clic en la notificación para navegar a la sección correspondiente.
Las notificaciones se eliminan automáticamente una vez que se ha completado la acción que requieren: por ejemplo, cuando has leído un mensaje, pagado una factura, visto los documentos cargados, enviado un formulario, etc. Mientras no realices la acción, la notificación se mantiene. Por ejemplo, si has empezado a rellenar un formulario, pero aún no lo has enviado, la notificación para completarlo seguirá apareciendo.
Realizar acciones rápidas: Reservar cita, Pagar factura, Crear chat, Cargar archivo
En la parte superior derecha de su tablero, encontrará varias funciones para las acciones más frecuentes:
- Cargar documentos: cargue un documento directamente desde el panel de control. Más información aquí.
- Nuevo chat: crear un hilo de chat con contador. Más información aquí.
- Carga finalizada: si su empresa activó esta función, envía una notificación a su preparador de impuestos en caso de que haya cargado todos los documentos requeridos.
- Reservar cita: si su empresa ha activado esta función, podrá seleccionar una franja horaria para una llamada telefónica con su contable.
Revisión de tu balance
Si tienes facturas pendientes de pago, el saldo pendiente se muestra en el panel de control. Aquí también verás tus créditos, el dinero que tienes disponible para pagar futuras facturas.
Ponte en contacto con tu contable
Tanto si necesitas la dirección de la empresa, como tu página de Facebook o tu número de teléfono, siempre encontrarás esos datos en la sección de Contacto de la parte inferior derecha de tu panel.
