Chats, explicados: tareas, hilos, vídeos y más
La función Chats te permite enviar mensajes seguros a tu contable, compartir archivos, realizar un seguimiento de las tareas e incluso incrustar vídeos, todo en un mismo lugar. A continuación te explicamos cómo sacarle el máximo partido:
Cubierto aquí:
Chats, explicados
Los chats te permiten comunicarte de forma segura con tu contable sin utilizar aplicaciones de terceros.
Esto es lo que hay disponible:
- Tanto tú como tu preparador podéis utilizar los Chats para hacer preguntas, obtener información y cargar y descargar documentos.
- Tu preparador puede añadir tareas para ti dentro de un hilo de chat.
- Tu preparador puede añadir solicitudes de clientes dentro de un hilo de chat.
- Cuando hayas completado una tarea, tú o tu contable podréis marcarla.
- Una vez completado todo en un hilo de chat, tu preparador puede archivarlo.
Ver todos los hilos de mensajes
Para ver todos tus chats, ve a Chats y Tareas en el menú principal. Si tienes chats sin leer, encontrarás la sección No leídos en la parte superior y los chats Leídos debajo, ordenados cronológicamente por la respuesta más reciente.
A la izquierda, una lista muestra información sobre la última hora de respuesta, el autor, el asunto y el estado de tus tareas para cada hilo. Los hilos no leídos se marcan con un icono de un avión de papel verde y un punto, y los hilos leídos se marcan con un icono de un avión de papel morado. Los hilos archivados se marcan con un plano gris.
Completa tus tareas
Tu contable puede asignar tareas dentro de un chat.
Si hay alguna tarea asignada al hilo de chat, aparecerá una sección llamada Tus Tareas dentro del hilo. También verás el número de tareas asignadas/completadas en el nombre del hilo de chat.
Las tareas se parecen a los elementos de una lista de tareas pendientes. Una vez completada una tarea, tú o tu contable podéis marcarla.
También puedes comprobar tus tareas directamente desde la notificación de tu panel de control.
Si quieres hacer un seguimiento de las tareas de todos tus chats en una sola página, ve a la pestaña Chats y Tareas, haz clic en el botón Filtrar, en el extremo derecho, y selecciona:
- Incompletas: Para ver todos los hilos de chat con tus tareas pendientes.
- Completado: Para ver todos los hilos de chat con tareas pendientes marcadas.
- Todos: Para ver todos los hilos de chat con tus tareas.
Luego haz clic en Aplicar.
Hay otras dos formas de filtrar chats. Puedes filtrar por:
- Intervalo de tiempo: ve los hilos de chat con respuestas o tus tareas creadas a partir de un intervalo seleccionado.
- Estado: ver sólo los hilos de chat con estado Activo o Archivo.
Incluir vídeos en los chats
A veces las palabras no bastan, y los elementos visuales son de gran ayuda. Incrusta vídeos de Loom, Vimeo, YouTube o Google Drive si quieres mostrar a tu preparador algo que te parece demasiado difícil de explicar. Haz clic en el icono de incrustar vídeo (la flecha de pulsar para reproducir) en la barra de herramientas de formato de texto y, a continuación, pega el enlace a tu vídeo.
Tu preparador podrá ver el vídeo dentro del hilo del chat.
