Completar solicitudes
Las solicitudes te ayudan a responder rápidamente cuando tu empresa te pide información adicional. Aquí aprenderás cómo funcionan las solicitudes de los clientes y cómo puedes cumplimentarlas.
Cubierto aquí:
Solicitudes, explicadas
Cuando tu contable necesita información o documentos adicionales, tiene varias formas de hacerlo. Sin embargo, enviar una solicitud es lo más rápido si tu contable sólo tiene unas pocas preguntas. Por ejemplo, si has olvidado subir un formulario o si tu contable está rellenando tu declaración de la renta y necesita tu respuesta rápidamente.
Las empresas pueden enviarte solicitudes desde los chats o de forma independiente. Siempre puedes encontrarla aquí:
- En la sección En espera de acción de la página principal del portal.
- Si la solicitud se envió desde el chat, también podrás encontrarla allí y comprender rápidamente el contexto de la solicitud.
Si tienes activadas las notificaciones, recibirás un correo electrónico cuando se envíe la solicitud; si utilizas la aplicación móvil, también recibirás una notificación push.
Si tu empresa lo ha habilitado, incluso podrás abrir la solicitud sin entrar en el portal. Pídeles que compartan un enlace contigo si no recibes notificaciones por correo electrónico.
Responde a las solicitudes y envíalas
Una vez que abras una solicitud, verás todas las preguntas en una sola página. Ten en cuenta que algunas preguntas pueden ser obligatorias (marcadas con un asterisco) y otras opcionales. Una vez rellenadas las preguntas obligatorias, puedes hacer clic en Enviar. Si quieres cambiar algo después del envío, pide a tu empresa que cambie el estado de la solicitud.
Si haces clic en X y cierras la ventana, las respuestas rellenadas se guardarán automáticamente, pero la solicitud no se enviará. Podrás continuar con las demás respuestas más tarde.
Subir archivos
Al completar una solicitud, puede que tengas que subir documentos.
Para subir archivos desde tu ordenador:
1. Haz clic en Añadir documento, luego en Desde mi ordenador y selecciona uno o varios archivos.
2. Si has iniciado sesión en el portal, selecciona la carpeta donde se guardará el archivo y haz clic en Cargar.
Espera a que el documento termine de cargarse y haz clic en Cerrar.
Si has iniciado sesión en el portal, también puedes subir archivos desde carpetas con el nivel de acceso El cliente puede ver y editar en el portal. Más información sobre cómo subir archivos desde el portal aquí.
Tu lista de peticiones
Puedes acceder a todas las solicitudes que te envíen en la página Solicitudes , disponible en el menú de la barra lateral.
Las solicitudes pueden tener los siguientes estados:
- Pendiente: Tienes que rellenar y enviar la solicitud.
- En curso: Has empezado a responder a las preguntas de la solicitud, pero aún no la has enviado.
- Completada: Has enviado la solicitud. Todas las respuestas se guardan automáticamente, así que si necesitas tiempo, puedes volver a la solicitud y seguir editándola, pero no olvides enviarla cuando hayas terminado.
- Archivada: Tu empresa ha archivado la solicitud. Se puede acceder a las solicitudes en este estado en la pestaña Archivadas de la página Solicitudes .