Completar solicitudes
Las solicitudes le ayudan a responder rápidamente cuando su empresa le pide información adicional. Aquí aprenderá cómo funcionan las solicitudes de los clientes y cómo puede cumplimentarlas.
Explicado aquí:
Las solicitudes, explicadas
Cuando su contable necesita información o documentos adicionales, tiene varias formas de hacerlo. Sin embargo, enviar una solicitud es lo más rápido si su contable sólo tiene unas pocas preguntas. Por ejemplo, si olvidaste subir un formulario o si tu contable está rellenando tu declaración de la renta y necesita tu respuesta rápidamente.
Las empresas pueden enviarte solicitudes desde los chats o de forma independiente. Siempre se puede encontrar aquí:
- En la sección En espera de acción de la página de inicio del portal.
- Si la solicitud se envió desde el chat, también podrá encontrarla allí y comprender rápidamente el contexto de la solicitud.
Si tienes activadas las notificaciones, recibirás un correo electrónico cuando se envíe la solicitud. Si utilizas la aplicación móvil, también recibirás una notificación push.
Si su empresa lo ha habilitado, podrá incluso abrir la solicitud sin necesidad de iniciar sesión en el portal. Pídeles que compartan un enlace contigo si no recibes notificaciones por correo electrónico.
Responder a las solicitudes y presentarlas
Una vez abierta una solicitud, verá todas las preguntas en una sola página. Tenga en cuenta que algunas preguntas pueden ser obligatorias (marcadas con un asterisco) y otras opcionales. Una vez rellenadas las preguntas obligatorias, puede hacer clic en Enviar. Si quiere cambiar algo después de enviar la solicitud, pida a su empresa que cambie el estado de la solicitud.
Si hace clic en X y cierra la ventana, las respuestas rellenadas se guardarán automáticamente, pero la solicitud no se enviará. Podrá continuar con las demás respuestas más adelante.
Cargar archivos
Al cumplimentar una solicitud, es posible que tenga que cargar documentos.
Para cargar archivos desde su ordenador:
1. Haga clic en Añadir documento, luego en Desde mi ordenador y seleccione uno o varios archivos.
2. Si ha iniciado sesión en el portal, seleccione la carpeta en la que se guardará el archivo y, a continuación, haga clic en Cargar.
Espere hasta que el documento haya terminado de cargarse y haga clic en Cerrar.
Si ha iniciado sesión en el portal, también puede cargar archivos desde carpetas con el nivel de acceso El cliente puede ver y editar en el portal. Más información sobre la carga desde el portal aquí.
Su lista de peticiones
Puede acceder a todas las solicitudes que le han enviado en la página Solicitudes , disponible en el menú de la barra lateral.
Las solicitudes pueden tener los siguientes estados:
- Pendiente: Debe rellenar y enviar la solicitud.
- En curso: Ha empezado a responder a las preguntas de la solicitud pero aún no la ha enviado.
- Completada: Ha enviado la solicitud. Todas las respuestas se guardan automáticamente, así que si necesitas tiempo, puedes volver a la solicitud y seguir editándola, pero no olvides enviarla cuando hayas terminado.
- Archivada: Su empresa ha archivado la solicitud. Se puede acceder a las solicitudes en este estado en la pestaña Archivadas de la página Solicitudes .