Cómo ver, editar, descargar, imprimir y filtrar documentos

Explora las acciones de los documentos: vista previa, marcar como leído, editar, etc. Aprende a manejar documentos con facilidad en este artículo.

Explicado aquí:

Vista previa de documentos

Haga clic en el nombre del documento para verlo. Todos los PDF con El cliente puede ver y editar El nivel de permiso se abre en nuestro visor integrado, donde puede rellenar formularios, utilizar anotaciones, cambiar la orientación del documento y mucho más. Más información sobre el uso de nuestro editor integrado PDF.

Mientras visualiza un documento, también puede descargarlo, moverlo a otra carpeta, imprimirlo, editarlo o eliminarlo (algunas de estas opciones sólo están disponibles para documentos con la opción El cliente puede ver y editar permiso). Haga clic en el icono de tres puntos de la esquina superior derecha para acceder a estas opciones en el menú desplegable.

Haga clic en los tres puntos de la esquina superior derecha y seleccione Mostrar más información para ver la descripción del documento o los motivos de la desaprobación del documento o la anulación de la firma (el botón no se muestra si no hay ninguno). Haga clic en la X de la derecha o seleccione Ocultar más información en el menú de tres puntos para cerrar la información adicional.

Haga clic en Atrás en la parte inferior para volver a la lista de documentos.

Marcar documentos como leídos

En la subpestaña Recientes y Carpetas de la sección Documentos, todos los archivos que aún no se han visto o descargado y todas las carpetas que contienen dichos archivos se marcan con una etiqueta Nuevo . Esta etiqueta se mostrará hasta que se visualice o descargue el archivo.

Para eliminar esta etiqueta de cualquier archivo o archivos, cambie a la pestaña Carpetas, seleccione la casilla situada a la izquierda de los documentos que desee marcar como leídos y, a continuación, haga clic en Marcar como leído encima de la lista. También puede seleccionar una carpeta para que todos los documentos que contenga se marquen como leídos.

Impresión de documentos

Para imprimir documentos e imágenes (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP, etc.) de PDF desde una cuenta, haga clic en el icono de los tres puntos situado a la derecha del nombre del documento y, a continuación, en Imprimir. También puede acceder al enlace Imprimir desde el visor de documentos.

Descargar documentos

Para descargar tus archivos, sigue estos pasos:

  1. Seleccione los archivos/carpetas que desea descargar y, a continuación, haga clic en Descargar en la barra de menús.

Nota: También puede acceder al enlace de descarga desde el visor de documentos.


2. Si se le solicita, elija dónde desea guardar el archivo y, a continuación, haga clic enGuardar.

3. Cuando termine la descarga, normalmente verás que aparece en la parte inferior de la ventana de tu navegador. Haga clic en el nombre del archivo para abrirlo. Para más detalles sobre cómo especificar dónde se descargan los archivos, vaya aquí. Si se han seleccionado varios archivos/carpetas, los documentos se empaquetarán en un archivo zip.

Borrar y restaurar documentos

Para eliminar un documento de TaxDome, colóquelo en la carpeta Basura. El archivo permanecerá allí durante 30 días y después se eliminará definitivamente. Los archivos borrados de una carpeta con El cliente puede ver y editar permiso de su contable también están disponibles en el Basura durante 120 días.

1. Seleccione la casilla situada junto a los documentos que desea eliminar, haga сlic en el icono de tres puntos situado en la parte superior derecha y haga clic en Eliminar.

Otra forma de acceder a Eliminar es desde el visor de documentos.

2. O busque Borrar en la barra de menús.

3. A continuación, haga clic en Eliminar en la ventana emergente de confirmación de eliminación.

Nota: No podrás eliminar archivos de carpetas con El cliente puede ver  nivel de permiso.

Accede a todos los archivos borrados durante los últimos 30 días cambiando a la pestaña Papelera de la página Documentos .

Nota:

  • Los archivos eliminados de diferentes carpetas se muestran en una lista. Puede ver la ubicación de un documento en la columna PATH .
  • Todavía puedes descargar archivos cuando están en la Papelera.
  • Al eliminar una carpeta, todos los archivos de la misma se depositan en la Papelera. Las carpetas vacías se eliminan inmediatamente.

Para restaurar un documento, haga clic en el ícono con los tres puntos situado a la derecha del nombre del documento y, a continuación, haga click en Restaurar.

Si no existe una ubicación para el archivo restaurado, se crea automáticamente.

Modificar las propiedades de un documento

Para editar la información del archivo, haga clic en el icono de tres puntos de la derecha y, a continuación, enEditar. Aquí puede cambiar el nombre y la descripción del archivo. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Nota: No se pueden editar archivos de carpetas con El cliente puede ver  nivel de permiso.

Búsqueda de documentos

Para buscar un documento, escriba su nombre en el campo de búsqueda y pulseIntro.

La lista de documentos se ajustará a sus especificaciones.

Filtrado de documentos

Los filtros son útiles cuando se buscan tipos específicos de documentos. Por ejemplo, si quieres encontrar rápidamente todos los archivos de PDF .

Para filtrar su lista de documentos preparados por la empresa:

  1. Haga clic en el botón Filtro y seleccione Tipo de archivo.
  2. Haga clic en Solicitar.

Ordenar la lista de documentos

A veces, es posible que desee ordenar una lista de documentos en lugar de filtrarla. La opción de clasificación también puede utilizarse con las funciones de búsqueda y filtrado para acotar aún más la búsqueda.

Puede ordenar la lista por carpeta y nombre de archivo, por quién lo subió o por la fecha de subida. Haz clic en la flecha arriba-abajo situada junto a la cabecera de columna Nombre, Subido o Usuario para ordenar la lista que aparece debajo.

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