Cómo ver, editar, descargar, imprimir y filtrar documentos

Explora las acciones de los documentos: previsualizar, marcar como leído, editar y más. Aprende a manejar documentos con facilidad en este artículo.

Cubierto aquí:

Previsualizar documentos

Haz clic en el nombre del documento para verlo. Todos los PDF con El cliente puede ver y editar El nivel de permiso se abre en nuestro visor incorporado, donde puedes rellenar formularios, utilizar anotaciones, cambiar la orientación del documento y mucho más. Aquí tienes más información sobre el uso de nuestro editor integrado PDF.

Mientras ves un documento, también puedes descargarlo, moverlo a otra carpeta, imprimirlo, editarlo o eliminarlo (algunas de estas opciones sólo están disponibles para documentos con la opción El cliente puede ver y editar permiso). Haz clic en el icono de tres puntos de la esquina superior derecha para acceder a estas opciones en el menú desplegable.

Haz clic en los tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona Mostrar más info para ver la descripción del documento o los motivos de la desaprobación del documento o de la firma anulada (el botón no se muestra si no hay ninguno). Haz clic en X a la derecha o selecciona Ocultar más info en el menú de tres puntos para cerrar la información adicional.

Pulsa Atrás en la parte inferior para volver a la lista de documentos.

Marcar documentos como leídos

En la subpestaña Recientes y Carpetas de la sección Documentos, todos los archivos que aún no se han visto o descargado y todas las carpetas que contienen dichos archivos se marcan con una etiqueta Nuevo . Esta etiqueta se mostrará hasta que el archivo se vea o se descargue.

Para eliminar esta etiqueta de cualquier archivo o archivos, cambia a la pestaña Carpetas, selecciona la casilla situada a la izquierda de los documentos que quieras marcar como leídos y, a continuación, haz clic en Marcar como leído encima de la lista. O selecciona una carpeta para que todos los documentos que contenga se marquen como leídos.

Imprimir documentos

Para imprimir documentos e imágenes de PDF (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP, etc.) desde una cuenta, haz clic en el icono de los tres puntos situado en el extremo derecho del nombre del documento y, a continuación, haz clic en Imprimir. También puedes acceder al enlace Imprimir desde el visor de documentos.

Descargar documentos

Para descargar tus archivos, sigue estos pasos:

  1. Selecciona los archivos/carpetas que quieras descargar y haz clic en Descargar en la barra de menús.

Nota: También puedes acceder al enlace de descarga desde el visor de documentos.


2. Si se te pide, elige dónde quieres guardar el archivo y haz clic enGuardar.

3. Cuando termine la descarga, normalmente lo verás aparecer en la parte inferior de la ventana de tu navegador. Haz clic en el nombre del archivo para abrirlo. Para más detalles sobre cómo especificar dónde se descargan los archivos, ve aquí. Si se seleccionaron varios archivos/carpetas, los documentos se empaquetarán en un archivo zip.

Borrar y restaurar documentos

Para eliminar un documento de TaxDome, colócalo en la carpeta Basura. El archivo permanecerá allí durante 30 días y después se borrará definitivamente. Los archivos borrados de una carpeta con El cliente puede ver y editar permiso de tu contable también están disponibles en el Basura durante 120 días.

1. Selecciona la casilla situada junto a los documentos que quieras eliminar, сlic en el icono de tres puntos de la parte superior derecha y haz clic en Eliminar.

Otra forma de acceder a Eliminar es desde el visor de documentos.

2. O busca Eliminar en la barra de menú.

3. A continuación, haz clic en Eliminar en la ventana emergente de confirmación de Eliminación.

Nota: No podrás eliminar archivos de carpetas con El cliente puede ver  nivel de permiso.

Accede a todos los archivos borrados durante los últimos 30 días cambiando a la pestaña Papelera de la página Documentos .

Nota:

  • Los archivos eliminados de diferentes carpetas se muestran en una lista. Puedes ver la ubicación de un documento en la columna RUTA .
  • Todavía puedes descargar archivos cuando están en la Papelera.
  • Cuando eliminas una carpeta, todos los archivos de una carpeta se colocan en la Papelera. Las carpetas vacías se eliminan inmediatamente.

Para restaurar un documento, haz clic en el icono de tres puntos situado en el extremo derecho del nombre del documento y, a continuación, haz clic en Restaurar.

Si no existe una ubicación para el archivo restaurado, se crea automáticamente.

Modificar las propiedades de un documento

Para editar la información del archivo, haz clic en el icono de tres puntos de la derecha y, a continuación, haz clic enEditar. Aquí puedes cambiar el nombre y la descripción del archivo. Haz clic en Guardar para guardar tus modificaciones.

Nota: No puedes editar archivos de carpetas con El cliente puede ver  nivel de permiso.

Búsqueda de documentos

Para buscar un documento, escribe su nombre en el campo de búsqueda y pulsaIntro.

La lista de documentos se ajustará a tus especificaciones.

Filtrar documentos

Los filtros son útiles cuando buscas tipos específicos de documentos. Por ejemplo, quieres encontrar rápidamente todos tus archivos de PDF .

Para filtrar tu lista de documentos preparados por la empresa:

  1. Haz clic en el botón Filtrar y selecciona Tipo de archivo.
  2. Haz clic en Aplica.

Ordenar la lista de documentos

A veces, puede que quieras ordenar una lista de documentos en lugar de filtrarla. La opción de ordenación también puede utilizarse con las funciones de búsqueda y filtrado para acotar aún más tu búsqueda.

Puedes ordenar la lista por nombre de carpeta y archivo, por quién lo subió o por la fecha de subida. Haz clic en la flecha arriba-abajo situada junto a la cabecera de la columna Nombre, Subido o Usuario para ordenar la lista que aparece debajo.

¿Responde esto a tu pregunta? Gracias por los comentarios Ha habido un problema al enviar tu comentario. Vuelve a intentarlo más tarde.