Visión general de la sección Documentos
La sección Documentos contiene todos los archivos que te han preparado tu(s) contable(s), así como cualquier documento que hayas subido a tu portal de cliente. Descubre cómo navegar por tus documentos y explorar las opciones disponibles.
Cubierto aquí:
Documentar acciones
Desde la sección Documentos puedes
- Sube tus documentos al sistema TaxDome .
- Cambia el nombre, mueve, previsualiza, elimina y descarga tus documentos cargados anteriormente.
- Utiliza carpetas para organizar los archivos que hayas enviado a tu contable.
- Previsualiza y descarga los documentos preparados por tu empresa.
- Firma los documentos que te prepare tu contable.
- Aprueba los documentos que te prepare tu contable.
Visión general de la sección Documentos
Cuando tienes una insignia verde junto a la sección Documentos , significa que tienes documentos que necesitan que se realice su acción. El número de la insignia indica el número de documentos con acciones solicitadas.
Esta sección está formada por el bloque Esperando acción y las tres subpestañas: Recientes, Carpetas y Papelera.
Los documentos que deben ser firmados o aprobados por ti se colocan en el bloque En espera de acción. Haz clic en cualquier documento para abrirlo:
Ten en cuenta que cuando se realizan todas las acciones requeridas, este bloque desaparece hasta que tu contable te solicite más acciones.
Todos los documentos se muestran en las tres subpestañas:
Recientes
Aquí encontrarás los últimos 50 documentos que han sido:
Carpetas
Esta subpestaña contiene carpetas de nivel superior creadas por tu empresa con diferente visibilidad/permisos:
El cliente puede ver y editar: documentos que fueron subidos a TaxDome por ti o por tu preparador. Puedes eliminarlos o moverlos a carpetas diferentes
El cliente puede ver: documentos que tu empresa comparte contigo. Puedes verlos, pero no puedes eliminarlos ni gestionarlos.
El cliente puede ver y editar: documentos que fueron subidos a TaxDome por ti o por tu preparador. Puedes eliminarlos o moverlos a carpetas diferentes
El cliente puede ver: documentos que tu empresa comparte contigo. Puedes verlos, pero no puedes eliminarlos ni gestionarlos.
En la subpestaña Carpetas, está disponible la siguiente información:
- NOMBRE: Es el nombre del documento y tiene un icono de tipo de archivo al lado.
- FECHA DE CARGA: Esta es la fecha en la que se subió el documento.
- SUBIDO POR: Dentro de todas las carpetas con Cliente puede ver nivel de permiso, verás el nombre del miembro de la empresa que lo subió.
- DESCRIPCIÓN: Las descripciones son opcionales, por lo que puede haber una disponible si la persona que subió el documento proporcionó una.
- ESTADO:
- PENDIENTE DE PAGO: El documento está bloqueado y pendiente de pago de la factura vinculada
- PENDIENTE DE APROBACIÓN: El documento está pendiente de tu aprobación.
- APROBADO: El documento tiene tu aprobación.
- RECHAZADO: El documento ha sido rechazado por ti.
- PENDIENTE DE FIRMA: El documento está esperando tu firma electrónica.
- FIRMADO: Todos los usuarios de la cuenta para la que es el documento lo han firmado.
- PARCIALMENTE FIRMADO: Al menos un usuario de la cuenta para la que es el documento se ha negado a firmarlo.
- FIRMA RECHAZADA: Todos los usuarios de la cuenta para la que es el documento se han negado a firmarlo.
- SELLADOS: Tu contable tiene la opción de sellar documentos. Una vez sellado un documento, no puedes borrarlo, editarlo ni moverlo a otra carpeta.
Basura
Los documentos que has borrado en TaxDome, ve a Basura ubicación. El archivo permanece allí durante 30 días hasta que se elimina definitivamente. Los archivos borrados de una carpeta con El cliente puede ver y editar 
permiso de tu contable también están disponibles en la Papelera durante 120 días.
Para restaurar un documento colocado en la Papelera, haz clic en el icono de los tres puntos situado a la derecha del nombre del documento y, a continuación, haz clic en Restaurar.
