Resumen de la sección de documentos
La sección Documentos contiene todos los archivos que le han preparado su(s) contable(s), así como los documentos que usted ha subido a TaxDome (es decir, los documentos que le ha pedido su contable, como formularios W-2, declaraciones anteriores, etc.). Una vez que haya pagado su factura, podrá descargar todos los documentos que le hayan preparado, revisarlos, firmarlos y aprobarlos o rechazarlos.
Desde la sección de Documentos puedes:
- Cargue sus documentos en el sistema TaxDome .
- Cambie el nombre, mueva, previsualice, elimine y descargue sus documentos previamente cargados.
- Utilice carpetas para organizar los archivos que haya enviado a su contable.
- Previsualice y descargue los documentos preparados por su empresa.
- Firmar los documentos que le prepare su contable.
- Aprobar los documentos que le prepare su contable.
Cuando tenga un distintivo verde junto al icono de Documentos en la lista de secciones:
- Si contiene un número, significa que tiene documentos que necesitan que se realice su acción. El número de la insignia indica el número de documentos con acciones solicitadas.
- Si está en blanco, significa que tiene documentos no leídos cargados por su contable
Esta sección se compone de dos bloques principales: Esperando la acción y Documentos.
Los documentos que deben ser firmados o aprobados por usted se colocan en el bloque de espera:
Tenga en cuenta que cuando se realizan todas las acciones requeridas, este bloque desaparece hasta que su contable le solicite más acciones.
El bloque Documentos contiene tres subpestañas:
- Recientes subpestaña. Aquí encontrará los últimos 50 documentos que han sido:
- subido por su contable.
- que le envía su contable para que lo firme o lo apruebe.
- bloqueado por su contable.
- subido por ti.
- abierto por usted.
- firmado por usted.
- aprobado o desaprobado por usted.
- Carpetas subpestaña. Contiene las carpetas de nivel superior creadas por su empresa con diferente visibilidad/permisos:
El cliente puede ver y editar: documentos que fueron subidos a TaxDome por usted o por su preparador. Puede eliminarlos o moverlos a otras carpetas
El cliente puede ver y editar: documentos que fueron subidos a TaxDome por usted o por su preparador. Puede eliminarlos o moverlos a otras carpetas
El cliente puede ver: documentos que su empresa comparte con usted. Puedes verlos, pero no puedes eliminarlos ni gestionarlos.
El cliente puede ver: documentos que su empresa comparte con usted. Puedes verlos, pero no puedes eliminarlos ni gestionarlos.
En la subpestaña de Carpetas, está disponible la siguiente información:
- NOMBRE: Es el nombre del documento y tiene un icono de tipo de archivo al lado.
- FECHA DE CARGA: Es la fecha en que se cargó el documento.
- SUBIDO POR: Dentro de todas las carpetas con el Cliente puede ver nivel de permiso, verás el nombre del miembro de la empresa que lo ha subido.
- DESCRIPCIÓN: Las descripciones son opcionales, por lo que puede haber una disponible si la persona que cargó el documento la proporcionó.
- ESTADO:
- PENDIENTE DE PAGO: El documento está bloqueado y a la espera del pago de la factura vinculada
- PENDIENTE DE APROBACIÓN: El documento está pendiente de su aprobación.
- APROBADO: El documento tiene su aprobación.
- DESAPROBADO: El documento ha sido rechazado por usted.
- PENDIENTE DE FIRMA: El documento está a la espera de su firma electrónica.
- FIRMADO: Todos los usuarios de la cuenta a la que va dirigido el documento lo han firmado.
- PARCIALMENTE FIRMADO: Al menos un usuario de la cuenta a la que va dirigido el documento se ha negado a firmarlo.
- FIRMA RECHAZADA: Todos los usuarios de la cuenta a la que va dirigido el documento han rechazado firmarlo.
- SELLADO: Su contable tiene la opción de sellar los documentos. Una vez que un documento está sellado, no se puede borrar, editar o mover a otra carpeta.
- Basura subpestaña. Los documentos que haya eliminado en TaxDome, vaya a la Basura ubicación. El archivo permanece allí durante 30 días hasta que se elimina definitivamente. Los archivos borrados de una carpeta con El cliente puede ver y editar
permiso de su contable también están disponibles en la Papelera durante 120 días.
Para restaurar un documento colocado en el Basura haga clic en el icono de los tres puntos situado a la derecha del nombre del documento y, a continuación, haga clic en Restaurar.
