Vista general de la sección Documentos
La sección Documentos contiene todos los archivos que le han preparado su(s) contable(s), así como cualquier documento que haya subido a su portal de clientes. Descubra cómo navegar por sus documentos y explorar las opciones disponibles.
Explicado aquí:
Acciones documentales
Desde la sección Documentos puedes:
- Cargue sus documentos en el sistema TaxDome .
- Cambie el nombre, mueva, previsualice, elimine y descargue sus documentos cargados anteriormente.
- Utilice carpetas para organizar los archivos que haya enviado a su contable.
- Previsualice y descargue los documentos preparados por su empresa.
- Firme los documentos que le prepare su contable.
- Aprobar los documentos que le prepare su contable.
Vista general de la sección Documentos
Cuando tiene una insignia verde al lado de la sección Documentos , significa que tiene documentos que necesitan que se realice su acción. El número de la insignia indica el número de documentos con acciones solicitadas.
Esta sección está formada por el bloque Esperando acción y las tres subpestañas: Recientes, Carpetas y Papelera.
Los documentos que deben ser firmados o aprobados por usted se colocan en el bloque En espera de acción. Haga clic en cualquier documento para abrirlo:
Tenga en cuenta que cuando se realizan todas las acciones requeridas, este bloque desaparece hasta que su contable le solicite más acciones.
Todos los documentos se muestran en las tres subpestañas:
Recientes
Aquí encontrará los últimos 50 documentos que se han:
Carpetas
Esta subpestaña contiene carpetas de nivel superior creadas por su empresa con diferentes visibilidad/permisos:
El cliente puede ver y editar: documentos que fueron cargados en TaxDome por usted o por su preparador. Puede eliminarlos o moverlos a otras carpetas.
El cliente puede ver: documentos que su empresa comparte con usted. Puedes verlos, pero no eliminarlos ni gestionarlos.
El cliente puede ver y editar: documentos que fueron cargados en TaxDome por usted o por su preparador. Puede eliminarlos o moverlos a otras carpetas.
El cliente puede ver: documentos que su empresa comparte con usted. Puedes verlos, pero no eliminarlos ni gestionarlos.
En la subpestaña Carpetas, está disponible la siguiente información:
- NOMBRE: Este es el nombre del documento y tiene un icono de tipo de archivo al lado.
- FECHA DE CARGA: Fecha en la que se cargó el documento.
- CARGADO POR: Dentro de todas las carpetas con Cliente puede ver verás el nombre del miembro de la empresa que lo ha subido.
- DESCRIPCIÓN: Las descripciones son opcionales, por lo que puede haber una disponible si la persona que cargó el documento la proporcionó.
- ESTADO:
- PENDIENTE DE PAGO: El documento está bloqueado y pendiente de pago de la factura vinculada
- PENDIENTE DE APROBACIÓN: El documento está pendiente de su aprobación.
- APROBADO: El documento cuenta con su aprobación.
- RECHAZADO: El documento ha sido rechazado.
- PENDIENTE DE FIRMA: El documento está a la espera de su firma electrónica.
- FIRMADO: Todos los usuarios de la cuenta a la que corresponde el documento lo han firmado.
- PARCIALMENTE FIRMADO: Al menos un usuario de la cuenta a la que corresponde el documento se ha negado a firmarlo.
- FIRMA RECHAZADA: Todos los usuarios de la cuenta a la que va dirigido el documento se han negado a firmarlo.
- SELLADO: Su contable tiene la opción de sellar documentos. Una vez sellado un documento, no podrá borrarlo, editarlo ni moverlo a otra carpeta.
Basura
Los documentos que ha eliminado en TaxDome, vaya a la página Basura ubicación. El archivo permanece allí durante 30 días hasta que se elimina definitivamente. Los archivos borrados de una carpeta con El cliente puede ver y editar 
permiso de su contable también están disponibles en la Papelera durante 120 días.
Para restaurar un documento colocado en la papelera, haga clic en el icono de los tres puntos situado a la derecha del nombre del documento y, a continuación, haga clic en Restaurar.
