Gestión de documentos en los chats
Es una buena idea utilizar Chats como un lugar rápido y conveniente para intercambiar documentos (piense: su W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA, etc.). El tamaño máximo permitido para cargar archivos es de 300 MB.
Explicado aquí:
Cargar documentos
Puede cargar documentos desde su dispositivo o enlazar documentos ya cargados en TaxDome.
Haz clic en el botón 📎 Adjuntar en la parte inferior del hilo de chat y, a continuación, selecciona tu preferencia:
- Adjuntar archivos desde TaxDome: Seleccione Desde TaxDome, luego haga clic en la carpeta y elija los documentos.
- Uploading files from your computer: Select From my device, then locate the documents you want to upload and select the folder where you want to upload documents.
- Cargar archivos comprimidos: Seleccione Desde mi dispositivo y, a continuación, localice el archivo comprimido que desea cargar. Se descomprimirá automáticamente. Aquí tienes más información sobre cómo subir archivos zip.
Si hay algún documento adjunto a la conversación, aparecerá una pestaña Documentos dentro de la conversación con el icono del clip en el nombre de la conversación. Abra esta pestaña para ver todos los documentos adjuntos o haga clic en + Añadir documento para adjuntar más.
Eliminar documentos
Si subes un documento equivocado, elimínalo yendo a la pestaña Documentos del hilo de chat y haciendo clic en el icono de la papelera situado a la derecha del nombre del documento.
Ver documentos
Para ver cualquiera de los archivos que usted o su contable hayan subido a Chats , vaya a la pestaña Documentos del hilo de chat y haga clic en el icono del ojo para abrir el visor de documentos. Haga clic en Cerrar para volver a la pantalla de Chats.
Descargar documentos
Para descargar a su ordenador o dispositivo un documento cargado en los chats, vaya a la pestaña Documentos del hilo de chat y haga clic en el icono de descarga.
Más información sobre cómo especificar dónde se descargan los archivos.
