Gestionar documentos dentro de los chats
Es una buena idea utilizar los Chats como un lugar rápido y cómodo para intercambiar documentos (piensa: tu W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA, etc.). El tamaño máximo de archivo permitido para subir es de 300 MB.
Cubierto aquí:
Cargar documentos
Puedes subir documentos desde tu dispositivo o enlazar documentos que ya estén subidos a TaxDome.
Haz clic en el botón 📎 Adjuntar situado en la parte inferior del hilo del chat y, a continuación, selecciona lo que prefieras:
- Adjuntar archivos desde TaxDome: Selecciona Desde TaxDome, luego haz clic en la carpeta y elige los documentos.
- Subir archivos desde tu ordenador: Selecciona Desde mi dispositivo, luego localiza los documentos que quieres subir y selecciona la carpeta donde quieres subir los documentos.
- Subir archivos comprimidos: Selecciona Desde mi dispositivo y, a continuación, localiza el archivo comprimido que quieras subir. Se descomprimirá automáticamente. Aquí tienes más información sobre cómo subir archivos zip.
Si hay algún documento adjunto a la conversación de chat, aparecerá una pestaña Documentos dentro de la conversación con el icono del clip en el nombre de la conversación de chat. Abre esta pestaña para ver todos los documentos adjuntos o haz clic en + Añadir documento para adjuntar más.
Eliminar documentos
Si subes un documento equivocado, elimínalo yendo a la pestaña Documentos del hilo de chat y haciendo clic en el icono de la papelera que hay a la derecha del nombre del documento.
Ver documentos
Visualiza cualquiera de los archivos que tú o tu contable hayáis subido a Chats yendo a la pestaña Documentos del hilo de chat y haciendo clic en el icono del ojo para abrir el visor de documentos. Haz clic en Cerrar para volver a la pantalla de Chats.
Descargar documentos
Descarga un documento subido a los Chats en tu ordenador o dispositivo yendo a la pestaña Documentos del hilo del chat y haciendo clic en el icono de descarga.
Más información sobre cómo especificar dónde se descargan los archivos.
