Móvil: Gestión de documentos dentro de los chats
Aprenda a gestionar el contenido de los mensajes de forma más eficaz. Cubriremos la carga de documentos, la eliminación de archivos adjuntos, la visualización de documentos y la descarga de archivos.
Explicado aquí:
Cargar documentos
Su preparador de impuestos puede pedirle que cargue documentos necesarios para su preparación de impuestos (por ejemplo, Formulario W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA, etc.) dentro de un hilo de mensajes. El tamaño máximo de un archivo cargado es de 300 MB.
Tendrás la opción de cargar archivos desde tu dispositivo, hacer una foto o vincular los archivos que ya están almacenados en tu portal.
Para añadir archivos desde TaxDome, pulse el icono más dentro de una conversación de chat y, a continuación, Documentos subidos. Seleccione la carpeta y pulse el nombre del archivo. Todos los archivos de la sección Documentos están disponibles aquí.
También puedes ir a la pestaña Adjuntos dentro de una conversación de chat, pulsar Adjuntar documentos y, a continuación, Documentos cargados.
Todos los documentos subidos a través de los hilos de chat se almacenan en su portal y pueden encontrarse en la sección Documentos .
Eliminar documentos adjuntos
Si ha subido un documento equivocado, vaya a la pestaña Adjuntos dentro de una conversación de chat, mantenga pulsado el documento elegido y pulse Eliminar adjunto. Las demás opciones que tienes en este menú son similares a las que tienes para todos los documentos subidos a tu portal.
Ver documentos
Para ver cualquiera de los archivos que usted o su contable hayan subido a sus hilos de chat, pulse el nombre del documento en el hilo de chat o en la pestaña Adjuntos.
Descargar documentos
Descargue cualquier archivo que usted o su contable hayan cargado en Chats .
Para descargar un archivo en tu dispositivo:
1. Vaya a la pestaña Adjuntos dentro de una conversación de chat, mantenga pulsado el documento elegido y pulse Descargar.
2. Pulse Permitir para dar acceso a TaxDome a las fotos, medios y archivos de su dispositivo, si es necesario (sólo tiene que hacerlo una vez).
3. Seleccione la ubicación donde deben guardarse los archivos.