Móvil: Gestionar documentos dentro de los chats
Aprende a gestionar el contenido de los mensajes de forma más eficaz. Cubriremos la subida de documentos, la eliminación de archivos adjuntos, la visualización de documentos y la descarga de archivos.
Cubierto aquí:
Cargar documentos
Tu preparador fiscal puede pedirte que subas documentos necesarios para tu preparación fiscal (por ejemplo, el formulario W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA, etc.) dentro de un hilo de mensajes. El tamaño máximo de un archivo subido es de 300 MB.
Tendrás la opción de subir archivos desde tu dispositivo, hacer una foto o vincular los archivos que ya están almacenados en tu portal.
Para añadir archivos desde TaxDome, toca el icono más dentro de un hilo de chat, y luego Documentos subidos. Selecciona la carpeta y toca el nombre del archivo. Todos los archivos de la sección Documentos están disponibles aquí.
También puedes ir a la pestaña Adjuntos dentro de una conversación de chat, tocar Adjuntar documentos y, a continuación, Documentos subidos.
Todos los documentos subidos a través de los hilos de chat se almacenan en tu portal y se encuentran dentro de la sección Documentos .
Eliminar documentos adjuntos
Si has subido un documento equivocado, ve a la pestaña Adjuntos dentro de un hilo de chat, pulsa prolongadamente sobre el documento elegido y pulsa Eliminar adjunto. Las demás opciones que tienes en este menú son similares a las que tienes para todos los documentos subidos a tu portal.
Ver documentos
Para ver cualquiera de los archivos que tú o tu contable hayáis subido a vuestros hilos de chat, toca el nombre del documento en el hilo de chat o en la pestaña Adjuntos.
Descargar documentos
Descarga cualquier archivo que tú o tu contable hayáis subido a Chats .
Para descargar un archivo en tu dispositivo:
1. Ve a la pestaña Adjuntos dentro de un hilo de chat, pulsa prolongadamente el documento elegido y pulsa Descargar.
2. Pulsa Permitir para dar acceso a TaxDome a las fotos, medios y archivos de tu dispositivo, si es necesario (sólo tienes que hacerlo una vez).
3. Selecciona la ubicación donde deben guardarse los archivos.