Móvil: Visión general de la sección Documentos
La sección Documentos contiene todos los archivos que te han preparado tu(s) contable(s), así como cualquier documento que hayas subido a TaxDome (es decir, los documentos que te pidió tu contable, como los formularios W-2, declaraciones anteriores, etc.).
Cubierto aquí:
Gestionar documentos
Desde la sección Documentos , puedes:
- Sube tus documentos al portal del cliente desde tu dispositivo o haciendo una foto
- Cambia el nombre, mueve, previsualiza, elimina y descarga tus documentos cargados previamente
- Utiliza carpetas para organizar los archivos que hayas enviado a tu contable
- Previsualiza y descarga los documentos preparados por tu contable
- Firma documentos
- Aprobar documentos
Visión general de la sección Documentos
Cualquier archivo subido se puede almacenar en la secciónDocumentos dentro de una carpeta sin iconos. Para llegar allí desde Inicio, pulsa el botón Documentos en la barra de navegación inferior.
Aquí encontrarás tres pestañas:
- Recientes: Contiene documentos subidos por ti o por tu contable en orden cronológico inverso.
- Carpetas: Muestra las carpetas creadas por ti o por tu contable junto con los archivos almacenados en su interior.
- Papelera: Contiene archivos borrados. El archivo permanece allí durante 30 días hasta que se elimina definitivamente.
Los documentos cargados por tu contable o preparador fiscal también pueden almacenarse en el Documentos dentro de la carpeta con el icono de un ojo. Este icono significa que no puedes hacer cambios en los archivos.
Una vez que tengas un nuevo documento preparado por la empresa:
- Aparece una nueva notificación en la sección Documentos , en la pestaña Esperando acción , cuando un documento requiere tu atención. El número rojo de la derecha muestra cuántos documentos están esperando tu acción.
- Aparece un nuevo documento en la pestaña Recientes de la sección Documentos
- Aparece un nuevo documento en la sección Inicio, en la pestaña Documentos
Carpetas de documentos
Para ver los documentos almacenados dentro de una carpeta, toca el nombre de la carpeta en la subpestaña Carpetas.
Para ir a otra carpeta, pulsa el icono de la flecha hacia atrás y, a continuación, selecciona la carpeta.
Estado de los documentos
Puedes ver los estados de los documentos en la pestaña Esperando acción:
- Pago pendiente: Esto significa que hay un documento bloqueado a una factura, y está esperando tu pago. El documento se desbloqueará para que puedas verlo y descargarlo una vez que realices el pago.
- Pendiente de firma electrónica: Debes firmar electrónicamente el documento
- Pendiente de aprobación: Debes aprobar el documento
