Móvil: Documentos
La sección Documentos contiene todos los archivos que le han preparado su(s) contable(s), así como cualquier documento que usted haya subido a TaxDome (es decir, los documentos que le pidió su contable, como los formularios W-2, declaraciones anteriores, etc.).
Explicado aquí:
Gestión de documentos
Desde la sección Documentos , puede:
- Cargue sus documentos en el portal del cliente desde su dispositivo o haciendo una foto.
- Renombrar, mover, previsualizar, eliminar y descargar los documentos cargados anteriormente
- Utilice carpetas para organizar los archivos que haya enviado a su contable
- Previsualizar y descargar documentos preparados por su contable
- Firmar documentos
- Aprobar documentos
Vista general de la sección Documentos
Todos los archivos cargados pueden almacenarse en la secciónDocumentos dentro de una carpeta sin iconos. Para llegar allí desde Inicio, toca el botón Documentos en la barra de navegación inferior.
Aquí encontrarás tres pestañas:
- Recientes: Contiene documentos cargados por usted o su contable en orden cronológico inverso.
- Carpetas: Muestra las carpetas creadas por usted o su contable junto con los archivos almacenados en su interior.
- Papelera: Contiene los archivos eliminados. El archivo permanece allí durante 30 días hasta que se elimina definitivamente.
Los documentos subidos por su contable o preparador de impuestos también pueden almacenarse en la secciónDocumentos dentro de la carpeta con el icono de un ojo. Este icono significa que no puedes hacer cambios en los archivos.
Una vez que tenga un nuevo documento preparado por la empresa:
- Aparece una nueva notificación en la sección Documentos , en la pestaña En espera de acción , cuando un documento requiere su atención. El número rojo de la derecha muestra cuántos documentos están esperando su intervención.
- Aparecerá un nuevo documento en la pestaña Recientes de la sección Documentos
- Aparece un nuevo documento en la sección Inicio, en la pestaña Documentos
Carpetas de documentos
Para ver los documentos almacenados dentro de una carpeta, pulse el nombre de la carpeta en la subpestaña Carpetas.
Para ir a otra carpeta, pulse el icono de la flecha hacia atrás y, a continuación, seleccione la carpeta.
Estado de los documentos
Puede consultar el estado de los documentos en la pestaña En espera de acción:
- Pendiente de pago: Esto significa que hay un documento bloqueado a una factura, y está a la espera de su pago. El documento se desbloqueará para que puedas verlo y descargarlo una vez que realices el pago.
- Pendiente de firma electrónica: Debe firmar electrónicamente el documento
- Pendiente de aprobación: Debe aprobar el documento
