Móvil: Gestión de documentos
Gestiona tus documentos de forma eficiente con la aplicación móvil aprovechando las funciones clave como previsualizar, descargar, eliminar, editar, buscar y marcar documentos como leídos. Saca el máximo partido a tu experiencia de gestión de documentos con estas habilidades esenciales.
Explicado aquí:
- Vista previa de los documentos
- Descargar documentos
- Eliminar documentos
- Editar documentos
- Búsqueda de documentos
- Marcar documentos como leídos
Vista previa de los documentos
Previsualiza documentos utilizando el visor de documentos integrado de TaxDome: toca el nombre del documento para verlo y, a continuación, toca el icono de la flecha hacia atrás para volver a la lista de documentos.
Mientras visualiza un documento, puede descargarlo, moverlo a otra carpeta y editarlo o eliminarlo (algunas opciones sólo están disponibles para documentos dentro de carpetas sin el icono del ojo). Mantenga pulsado un archivo o una carpeta, o pulse los tres puntos en la esquina superior derecha para elegir entre las opciones disponibles.
Nota: La vista previa no es compatible con todos los tipos de archivos. Si la vista previa no está disponible, descargue el documento y visualícelo en una aplicación externa.
Descargar documentos
Para descargar documentos:
1. Mantenga pulsado el nombre del documento en la lista.
2. SeleccioneDescargar.
También puede acceder a Descargar desde el visor de documentos.
3. Seleccione la ubicación donde se guardarán los documentos.
Eliminar documentos
Cuando eliminas un documento, se mueve a la papelera. Los documentos pueden restaurarse durante 120 días; transcurridos esos 120 días, el documento se elimina definitivamente.
Para eliminar un documento:
1. Mantenga pulsado el nombre del documento y, a continuación, pulse Eliminar.
2. Pulse Sí, eliminar en la ventana emergente ¿Está seguro?
Nota: No puede eliminar los documentos cargados por su contable.
Para acceder a los documentos eliminados en los últimos 120 días, vaya a la subpestaña Papelera de la sección Documentos .
Nota:
- Los documentos eliminados de diferentes carpetas se muestran en una lista.
- Al eliminar una carpeta, todos los documentos de esa carpeta se mueven a la Papelera. Las carpetas vacías se eliminan inmediatamente.
Para restaurar un documento, mantén pulsado sobre él y selecciona Restaurar.
También puede hacerlo desde la vista previa. Abra el documento, pulse los tres puntos situados a la derecha del nombre del documento y seleccione Restaurar. Si no hay una ubicación seleccionada para el documento restaurado, se creará una.
Editar documentos
Para editar un documento, mantenga pulsado el documento y seleccione Editar. Puede cambiar el nombre y la descripción. Pulse Guardar para conservar los cambios.
Nota: No puede editar los documentos cargados por su contable.
También puede hacerlo desde la vista previa. Toca el documento, luego toca los tres puntos a la derecha del nombre del documento y selecciona Editar.
Búsqueda de documentos
Para buscar un documento, pulse el icono de búsqueda en la sección Documentos , escriba una palabra clave en el campo de búsqueda y, a continuación, pulse Hecho. Verá una lista de carpetas y archivos que contienen la palabra clave. Para borrar la búsqueda, simplemente pulse x a la derecha del campo de búsqueda.
Marcar documentos como leídos
Cuando veas una carpeta con un punto rojo en su icono, significa que tu contable ha añadido un nuevo documento que aún no has visto. Para eliminar el punto rojo, basta con mantener pulsada la carpeta y seleccionar Marcar como leído después de haber visto el nuevo documento. También puedes acceder a esta opción tocando los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla mientras estás en la carpeta.
