Móvil: Gestionar documentos
Gestiona tus documentos eficientemente con la aplicación móvil aprovechando las funciones clave como previsualizar, descargar, eliminar, editar, buscar y marcar documentos como leídos. Saca el máximo partido a tu experiencia en la gestión de documentos con estas habilidades esenciales.
Cubierto aquí:
- Vista previa de documentos
- Descargar documentos
- Eliminar documentos
- Editar documentos
- Buscar documentos
- Marcar documentos como leídos
Vista previa de documentos
Previsualiza documentos utilizando el visor de documentos integrado de TaxDome: pulsa el nombre del documento para verlo y, a continuación, pulsa el icono de la flecha hacia atrás para volver a tu lista de documentos.
Mientras visualizas un documento, puedes descargarlo, moverlo a otra carpeta y editarlo o eliminarlo (algunas opciones sólo están disponibles para documentos dentro de carpetas sin el icono del ojo). Mantén pulsado un archivo o una carpeta, o pulsa los tres puntos de la esquina superior derecha para elegir entre las opciones disponibles.
Nota: La vista previa no admite todos los tipos de archivo. Si la vista previa no está disponible, descarga el documento y visualízalo en una aplicación externa.
Descargar documentos
Para descargar documentos:
1. Toca prolongadamente el nombre del documento en la lista.
2. SeleccionaDescargar.
También puedes acceder a Descargar desde el visor de documentos.
3. Selecciona la ubicación donde se guardarán los documentos.
Eliminar documentos
Cuando eliminas un documento, se mueve a la papelera. Los documentos se pueden restaurar durante 120 días; pasados 120 días, el documento se elimina permanentemente.
Para eliminar un documento:
1. Mantén pulsado el nombre del documento y, a continuación, pulsa Eliminar.
2. Pulsa Sí, eliminar en la ventana emergente ¿Estás seguro?
Nota: No puedes eliminar los documentos subidos por tu contable.
Para acceder a los documentos eliminados en los últimos 120 días, ve a la subpestaña Papelera de tu sección Documentos .
Nota:
- Los documentos eliminados de diferentes carpetas se muestran en una lista.
- Cuando eliminas una carpeta, todos los documentos de esa carpeta se mueven a la Papelera. Las carpetas vacías se eliminan inmediatamente.
Para restaurar un documento, pulsa prolongadamente sobre él y selecciona Restaurar.
También puedes hacerlo desde la vista previa. Abre el documento, pulsa los tres puntos situados a la derecha del nombre del documento y selecciona Restaurar. Si no hay ninguna ubicación seleccionada para el documento restaurado, se creará una.
Editar documentos
Para editar un documento, mantén pulsado el documento y selecciona Editar. Puedes cambiar el nombre y la descripción. Pulsa Guardar para conservar los cambios.
Nota: No puedes editar los documentos cargados por tu contable.
También puedes hacerlo desde la vista previa. Toca el documento, luego toca los tres puntos situados a la derecha del nombre del documento y selecciona Editar.
Buscar documentos
Para buscar un documento, pulsa el icono de búsqueda en la sección Documentos , escribe una palabra clave en el campo de búsqueda y, a continuación, pulsa Hecho. Verás una lista de carpetas y archivos que contienen la palabra clave. Para borrar la búsqueda, simplemente pulsa x a la derecha del campo de búsqueda.
Marcar documentos como leídos
Cuando veas una carpeta con un punto rojo en su icono, significa que tu contable ha añadido un nuevo documento que aún no has visto. Para eliminar el punto rojo, simplemente toca prolongadamente la carpeta y elige Marcar como leído después de haber visto el nuevo documento. También puedes acceder a esta opción tocando los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla mientras estás en la carpeta.
