Móvil: Visión general y panel de control del cliente
El panel de control te muestra todo lo que requiere tu atención, como facturas pendientes de pago, mensajes no leídos, organizadores pendientes o documentos no leídos. También encontrarás aquí la información de contacto de tu contable.
Verás tu panel de control en cuanto te conectes. Cuando necesites volver a él, solo tienes que pulsar Inicio.
Explicado aquí:
- Su cuadro de mandos
- Obtenga anuncios de su contable
- Póngase en contacto con su contable
- Realizar acciones rápidas
- Revise su saldo
- Consejos útiles e informe de errores
Su cuadro de mandos
El panel de control garantiza que nunca se pierda una actualización importante. Recibirás notificaciones cada vez que algo requiera tu atención, y el área En espera de acción te muestra lo que hay que hacer mostrando el estado de tus elementos de acción.
Recibirá notificaciones cuando su preparador o contable realice alguna de las siguientes acciones:
- Le pide que firme electrónicamente una propuesta o carta de compromiso
- Te envía un organizador para que lo completes
- Le envía un mensaje
- Crea nuevas tareas para que las completes en un hilo de chat
- Le envía una factura
Las notificaciones se dividen en cinco secciones:
- Facturación
- Documentos
- Chats
- Organizadores
- Propuestas y EL
Todas las secciones se muestran en orden cronológico, con el elemento más reciente en la parte superior. Pulse una notificación para abrirla.
Las notificaciones desaparecen automáticamente una vez que se ha completado una acción, por ejemplo, cuando has leído un mensaje, pagado una factura, visto un documento cargado o enviado un organizador. Si algo todavía requiere tu atención, la notificación permanece. Por ejemplo, si has empezado a rellenar un organizador pero aún no lo has enviado, seguirás viendo la notificación correspondiente.
Obtenga anuncios de su contable
Si su contable tiene alguna información que compartir con usted, le enviará un anuncio a su portal. Aparecerá en la parte superior de tu panel de control. Si el contenido del anuncio es demasiado largo, puedes pulsar sobre él para ampliarlo y ver el mensaje completo.
Póngase en contacto con su contable
Tanto si necesitas la dirección de la empresa como su página de Facebook o su número de teléfono, siempre encontrarás esos datos pulsando el botón Más en la parte inferior derecha.
Realizar acciones rápidas
En la parte superior de su panel de control, encontrará botones para las acciones más frecuentes. Por ejemplo:
- Cargar documentos: cargue rápidamente los documentos que necesite su contable (más información sobre cómo escanear y cargar documentos)
- Carga finalizada: envíe una notificación de "carga finalizada" a su contable para demostrar que ha cargado todos los documentos necesarios y que está listo para continuar.
- Pago por adelantado: introduzca sus datos y la información de su tarjeta y, a continuación, realice el pago.
Revise su saldo
Cuando aún tengas facturas pendientes, el saldo pendiente se mostrará en tu perfil. Toca la foto de tu perfil para ver el Saldo pendiente. A la izquierda de tu saldo, verás tu crédito total disponible, que puedes destinar a cualquier dinero que debas, ya sea ahora o más adelante.
Consejos útiles e informe de errores
¿No sabe qué hacer? Toca el icono de interrogación en la esquina superior derecha para obtener más información sobre el área específica de la aplicación.
Hay dos botones adicionales:
- Mostrar onboarding: recibe consejos sobre cómo empezar a utilizar la aplicación siguiendo los pasos iniciales. Esta opción está disponible exclusivamente en la sección Inicio.
- Valora esta aplicación: deja tu valoración y comentarios sobre la aplicación. Tu opinión nos ayuda a mejorar la aplicación.
- Informar de un fallo: si has encontrado un fallo, rellena el formulario y proporciona toda la información que puedas.