Móvil: Visión general y panel de control del cliente

El panel de control te muestra todo lo que necesita tu atención, como facturas pendientes de pago, mensajes no leídos, organizadores pendientes o documentos no leídos. También encontrarás aquí la información de contacto de tu contable. 

Verás tu panel de control en cuanto te conectes. Siempre que necesites volver a él, simplemente pulsa Inicio. 

Cubierto aquí:

• Tu panel de control
• Consigue anuncios de tu contable
• Ponerte en contacto con tu contable
• Realiza acciones rápidas
• Revisa tu saldo
• Trabajo en curso
• Consejos útiles e informe de errores

Tu panel de control

El panel de control garantiza que nunca te pierdas una actualización importante. Recibes notificaciones cada vez que algo requiere tu atención, y el área Esperando acción te muestra lo que hay que hacer mostrando el estado de tus elementos de acción.

Recibes notificaciones cuando tu preparador o contable hace alguna de las siguientes cosas:

• Te pide que firmes electrónicamente una propuesta o carta de compromiso
• Te envía un organizador para que lo completes
• Te envía un mensaje
• Crea nuevas tareas para que las completes en un hilo de chat
• Te envía una factura

Las notificaciones se dividen en cinco secciones:

1. Facturación
2. Documentos
3. Chats
4. Organizadores
5. Propuestas y EL

Todas las secciones se muestran en orden cronológico, con el elemento más reciente en la parte superior. Toca una notificación para abrirla.

Las notificaciones desaparecen automáticamente cuando se completa una acción, por ejemplo, cuando has leído un mensaje, pagado una factura, visto un documento cargado o enviado un organizador. Si algo aún requiere tu atención, la notificación permanece. Por ejemplo, si has empezado a rellenar un organizador pero aún no lo has enviado, seguirás viendo la notificación correspondiente.

Consigue anuncios de tu contable

Si tu contable tiene alguna información que compartir contigo, envía un anuncio a tu portal. Se mostrará en la parte superior de tu panel de control. Si el contenido del anuncio es demasiado largo, puedes pulsar sobre él para ampliarlo y ver el mensaje completo.

Ponerte en contacto con tu contable

Tanto si necesitas la dirección postal de la empresa como su página de Facebook o su número de teléfono, siempre encontrarás esos datos pulsando el botón Más en la parte inferior derecha.

Realiza acciones rápidas

En la parte superior de tu panel de control, encontrarás botones para las acciones que realizas con frecuencia. Desplázate hasta para ver todos los botones. Por ejemplo

• Cargar: carga rápidamente los documentos que necesite tu contable (más información sobre cómo escanear y cargar documentos)
• Escanear: escanea rápidamente documentos para subirlos
• Carga finalizada: envía una notificación "He terminado de cargar" a tu contable para demostrar que has cargado todos los documentos necesarios y estás listo para continuar

Revisa tu saldo

Cuando aún tengas facturas pendientes, el saldo pendiente se mostrará en tu perfil. Toca tu foto de perfil para ver el Saldo pendiente. A la izquierda de tu saldo, verás tu crédito total disponible, que puedes destinar a cualquier dinero que debas, ya sea ahora o más adelante.

Trabajo en curso

Si tu empresa activó esta función, en la sección Trabajo en curso podrás ver el estado del servicio que tu empresa está realizando para ti. Tócalo para ver la descripción completa de la etapa actual. Así, no tendrás que preguntarles ni buscar entre todos los mensajes de chat y correos electrónicos para conocer el estado real del servicio.

Consejos útiles e informe de errores

¿No sabes qué hacer? Toca el icono del signo de interrogación en la esquina superior derecha para obtener más información sobre el área específica de la aplicación.

Hay cuatro botones adicionales: 

• Centro de ayuda: abre el Centro de ayuda.
• Mostrar onboarding: obtén consejos sobre cómo empezar a utilizar la aplicación siguiendo los pasos iniciales. Esta opción está disponible exclusivamente en la sección Inicio.
• Valora esta aplicación: opina sobre la aplicación dejando una valoración y comentarios. Tu opinión nos ayuda a mejorar la aplicación.
• Informar de un error: si has encontrado un error, rellena el formulario y proporciona toda la información que puedas.