Móvil: Visión general y panel de control del cliente
Verás tu panel de control en cuanto te conectes. Cuando necesites volver a él, sólo tienes que tocar Inicio. El tablero de mandos te muestra todo lo que necesita tu atención lo antes posible, como las facturas no pagadas, los mensajes no vistos, los organizadores pendientes o los documentos no leídos. También encontrarás aquí la información de contacto de tu preparador.
Desde el panel de control, puede realizar fácilmente cualquiera de estas acciones:
- Revise sus tareas pendientes
- Ponte en contacto con tu contable
- Realizar acciones rápidas
- Revise su saldo
Sus tareas pendientes
El panel de control está diseñado para que no se pierda ninguna actualización. Recibes notificaciones de la empresa de tu preparador cada vez que se produce un evento, y tus tareas pendientes te muestran lo que hay que hacer mostrando el estado de tus elementos de acción.
Usted recibe notificaciones cuando su preparador o contador, hace cualquiera de las siguientes cosas:
- Carga un documento
- Le pide que apruebe un documento
- Le pide que firme electrónicamente un documento
- Le pide que firme un contrato electrónico
- Te envía un organizador para que lo completes
- Te envía un mensaje
- Le envía una factura
- Le avisa de que una factura ha vencido
Las notificaciones se muestran en orden cronológico, de modo que la más reciente está en la parte superior. Toque la notificación para navegar a la sección necesaria.
Las notificaciones desaparecen automáticamente una vez que se ha completado un elemento de acción; por ejemplo, has leído un mensaje, has pagado una factura, has visto un documento cargado o has enviado un organizador. Si algo sigue necesitando tu atención, la notificación permanece. Por ejemplo, si has empezado a rellenar un organizador pero aún no lo has enviado, seguirás viendo la notificación correspondiente.
Acciones rápidas
Merece la pena destacarlo: La segunda pestaña del cuadro de mandos te lleva rápidamente a algunas funciones muy útiles. Desde la segunda pestaña, puedes hacer cualquiera de las siguientes cosas:
- Cargar documentos: Para más detalles sobre esto, vaya aquí.
- Nuevo chat: Inicie un hilo de mensajes enviando un mensaje a su contable. Lea más sobre esto aquí.
- Realice un pago anticipado: Introduzca sus datos y la información de su tarjeta, y luego realice el pago.
- Reserve una cita: Si la empresa a la que acude tiene esta opción activada, reserve una llamada telefónica de 15 minutos con su contable.
Revise su saldo
Cuando todavía tienes facturas pendientes, el saldo pendiente se muestra en tu panel de control. A la derecha, verás tu crédito total disponible, que puedes destinar a cualquier dinero que debas, ya sea ahora o más adelante.
Ponte en contacto con tu contable
¿Necesita la dirección o el número de su empresa? ¿O quieres visitar su página de FB? Esos datos también aparecen siempre en el panel de control.
