Móvil: Chats instantáneos seguros con tareas

Mejora tu experiencia móvil explorando los chats instantáneos seguros con tareas integradas. Sumérjase en la creación de chats, la visualización y respuesta a los mismos, y la gestión eficiente de sus tareas, todo sobre la marcha. Además, descubra cómo añadir enlaces a los vídeos y consulte el historial de tareas del chat mediante la función Audit Trail.

Explicado aquí:

Chats

Chats es una herramienta de comunicación segura dentro de la aplicación que te permite crear hilos de chat en tiempo real, como DMs. Tanto tú como tu contable recibiréis notificaciones cuando se inicie un nuevo chat. En Chats:

  • Usted se comunica con su contable, haciéndole preguntas y respondiendo a ellas.
  • Formularios de carga y descarga. Más información sobre la gestión de archivos en los chats
  • Todos los chats y archivos adjuntos se almacenan en un solo lugar. 
  • Puedes adjuntar archivos e incrustar vídeos de Loom, YouTube, Google Drive o Vimeo. 
  • Su contable puede añadir tareas por usted.
  • Una vez completada una tarea, usted o su contable la comprueban.
  • Visualiza todas tus tareas en una página separada si es necesario.
  • Una vez que se aborda todo en un hilo, su contable lo archiva.

Ver y responder a los chats

Cuando haya un nuevo chat, verás una notificación en la sección Inicio, en el subapartado Chats. Todos los chats pendientes y cualquier tarea incluida se muestran en tu panel de control. Haz clic en la notificación para verla y responder.

Siempre recibirás una notificación push cuando tu contable te envíe un mensaje o te pida información adicional. Toca la notificación para verla.

Para acceder a tus chats, toca la sección Chats en la barra de navegación o toca la subsección Chats en la sección Inicio

Si tienes chats sin leer, aparecerán resaltados en el bloque En espera de acción, ordenados cronológicamente por la última respuesta. 

El número rojo de la derecha indica los chats que necesitan atención. Los hilos muestran la última respuesta, el autor, el asunto y el estado de la tarea del cliente. Los hilos no leídos tienen una insignia roja que contiene el número de chats no leídos y de tareas no verificadas.

Toca el título de la conversación para verla y responder. Lee el mensaje, escribe una respuesta en el campo de mensaje y toca el icono de envío cuando hayas terminado.

Crear chats

Si tiene alguna pregunta para su contable, cree un chat:

1. Vaya a la sección Chats de la barra de navegación y pulse Firma de mensajes.

2. Escriba un asunto y pulse Iniciar para crear un nuevo hilo de chat. 

3. Redacte un mensaje, aplique formato, utilice viñetas o listas numeradas según sea necesario y, a continuación, pulse Enviar.

Gestión de tareas

Su contable puede asignarle tareas en un hilo de chat, como si fuera una lista de tareas pendientes. Las tareas pueden ser añadidas o marcadas por ti o por tu contable.

Añadir enlaces a vídeos

Puede incrustar vídeos de Loom, YouTube, Google Drive o Vimeo si necesita compartirlos con su contable. Para ello:

1. Copiar un enlace a un vídeo.

2. Dentro de una conversación de chat, toca el icono más y selecciona Incrustar vídeo.

3. Pegue el enlace y pulse Adjuntar.

4. Añade cualquier mensaje y toca el icono de enviar.

Ahora usted y su contable pueden ver el vídeo incrustado dentro de la aplicación.

Cómo ver el historial de tareas del chat: Registro de auditoría

Vea todo lo que ha ocurrido con una tarea dentro de un chat utilizando el registro de auditoría de TaxDome. Puedes saber cuándo alguien...

  • ...añadido una tarea a un chat.
  • ...eliminado una tarea de un chat.
  • ...marcó una tarea como completada.

Para ver el historial de una tarea en un chat, mantenga pulsado el documento en el hilo del chat o vaya a la pestaña Adjuntos, mantenga pulsado el documento elegido y, a continuación, pulse Seguimiento de auditoría

En la ventana Audit trail , descubrirá los siguientes detalles sobre el historial de un chat:
  • Usuario: El nombre y apellidos, junto con la dirección de correo electrónico, de cualquier usuario que haya realizado cambios en la tarea.
  • Evento: Describe la acción ocurrida con la tarea.
  • Hora del servidor: La marca de tiempo que indica cuándo tuvo lugar el evento en el servidor.
  • Hora del cliente: La marca de tiempo que indica cuándo se percibió el evento en el extremo del cliente.
  • Dirección IP: La etiqueta numérica única asignada al dispositivo que accedió a la tarea o la modificó.
  • Navegador: La aplicación de navegador web utilizada durante el evento o la aplicación móvil.
  • SO: El sistema operativo dentro del contexto de la aplicación web.
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