Móvil: Chats instantáneos seguros con tareas
Mejora tu experiencia móvil explorando los chats instantáneos seguros con tareas integradas. Sumérgete en la creación de chats, ver y responder a ellos, y gestionar eficazmente sus tareas todo sobre la marcha. Además, descubra cómo añadir enlaces a los vídeos.
Explicado aquí:
Chats, explicados
Chats es una herramienta de comunicación segura dentro de la aplicación que te permite crear hilos de chat en tiempo real, como DMs. Tanto tú como tu contable recibiréis notificaciones cuando se inicie un nuevo chat. En Chats:
- Usted se comunica con su contable, haciéndole preguntas y respondiendo a ellas.
- Formularios de carga y descarga. Más información sobre la gestión de archivos en los chats.
- Todos los chats y archivos adjuntos se almacenan en un solo lugar.
- Puedes adjuntar archivos e incrustar vídeos de Loom, YouTube, Google Drive o Vimeo.
- Su contable puede añadir tareas por usted.
- Una vez completada una tarea, usted o su contable la comprueban.
- Visualiza todas tus tareas en una página separada si es necesario.
- Una vez que se aborda todo en un hilo, su contable lo archiva.
Ver chats y responder
Cuando haya un nuevo chat, verás una notificación en la sección Inicio, en el subapartado Chats. Todos los chats pendientes y cualquier tarea incluida se muestran en tu panel de control. Haz clic en la notificación para verla y responder.
Siempre recibirás una notificación push cuando tu contable te envíe un mensaje o te pida información adicional. Toca la notificación para verla.
Para acceder a tus chats, toca la sección Chats en la barra de navegación o toca la subsección Chats en la sección Inicio.
Si tienes chats sin leer, aparecerán resaltados en el bloque En espera de acción, ordenados cronológicamente por la última respuesta.
El número rojo de la derecha indica los chats que necesitan atención. Los hilos muestran la última respuesta, el autor, el asunto y el estado de la tarea del cliente. Los hilos no leídos tienen una insignia roja que contiene el número de chats no leídos y de tareas no verificadas.
Toca el título de la conversación para verla y responder. Lee el mensaje, escribe una respuesta en el campo de mensaje y toca el icono de envío cuando hayas terminado.
Crear chats
Nota: La creación de un hilo de chat puede no estar disponible si su empresa lo ha desactivado. En este caso, no verá el botón Message firm .
Si tiene alguna pregunta para su contable, cree un chat:
1. Vaya a la sección Chats de la barra de navegación y pulse Firma de mensajes.
2. Escriba un asunto y pulse Iniciar para crear un nuevo hilo de chat.
3. Redacte un mensaje, aplique formato, utilice viñetas o listas numeradas según sea necesario y, a continuación, pulse Enviar.
Gestione sus tareas
Su contable puede asignarle tareas en un hilo de chat, como si fuera una lista de tareas pendientes. Las tareas pueden ser añadidas o marcadas por ti o por tu contable.
Añadir enlaces a vídeos
Puede incrustar vídeos de Loom, YouTube, Google Drive o Vimeo si necesita compartirlos con su contable. Para ello:
1. Copiar un enlace a un vídeo.
2. Dentro de una conversación de chat, toca el icono más y selecciona Incrustar vídeo.
3. Pegue el enlace y pulse Adjuntar.
4. Añade cualquier mensaje y toca el icono de enviar.
Ahora usted y su contable pueden ver el vídeo incrustado dentro de la aplicación.
