Móvil: Completar un organizador
Tus impuestos o tu facturación no pueden hacerse sin que tu contable obtenga información básica de ti. Los organizadores ofrecen una forma cómoda de proporcionar esta información mientras te desplazas. Una vez que hayas terminado, tu contable puede ponerse manos a la obra.
Cubierto aquí:
- Organizadores completos
- Rellenar previamente las respuestas del organizador
- Subir documentos a los organizadores
- Organizadores de impresión
- Descargar organizadores
- Qué significa "S
Organizadores completos
Cuando haya que rellenar un organizador, recibirás un correo electrónico y una notificación push. También aparece una notificación en tu Panel de Control. Pulsa en la notificación para abrir el organizador o ve a la sección Organizadores pulsando Más y luego Organizadores.
Nota: Cuando tu contable espera a que rellenes el organizador, el estado se muestra como "Pendiente" en la subsección Esperando acción.
No es necesario que completes un organizador de una sola vez. Toca los tres puntos de la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona Guardar como borrador para guardar tu progreso. Si necesitas empezar de nuevo, selecciona Borrar todas las respuestas.
Envía el organizador para su revisión pulsandoGuardar y enviar cuando hayas respondido a todo. Confirma el envío del organizador pulsando Sí, guardar y enviar. Esto permite a tu contable saber que está listo. A continuación, lo revisará para empezar a trabajar en tus documentos.
Una vez que tu contable haya terminado de utilizar el organizador, lo moverá al Historial con una marca de verificación verde.
Rellenar previamente las respuestas del organizador
Nota: te recomendamos que utilices el relleno previo con cuidado, ya que anula cualquier información que hayas introducido en el formulario actual. Si rellenas previamente las respuestas, revísalas antes de enviar el organizador.
Si ya has respondido anteriormente a un organizador similar, te preguntaremos si quieres precompletar las respuestas cuando abras el organizador. Toca el botón Sí, precompletar respuestas para rellenar los campos con la información de uno de tus formularios anteriores. Si te has saltado accidentalmente esa parte, toca los tres puntos de la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona Sí, precompletar respuestas.
Para cambiar el organizador completado que se utiliza para el prellenado, toca los tres puntos y selecciona Cambiar fuente, después, elige el organizador apropiado.
Subir documentos a los organizadores
Puede que tengas que subir documentos, como los W2 y los 1099, a tu organizador. Puedes subirlos desde tu dispositivo fotografiando los documentos o añadiendo documentos previamente subidos (PDF, archivos de Word, archivos de Excel, imágenes o ZIP).
Para añadir documentos desde TaxDome, pulsa Cargar documento y, a continuación, Almacenamiento TaxDome .
Selecciona la carpeta disponible si es posible, toca el documento y toca Adjuntar.
Una vez subido el archivo incorrecto, tienes la opción de eliminarlo pulsando los tres puntos de la derecha y seleccionando Eliminar adjunto.
Todos los documentos subidos a un organizador se almacenan en la sección Documentos.
Organizadores de impresión
Imprime el organizador para guardar la información en papel. Para imprimir el organizador, pulsa prolongadamente sobre él y selecciona Imprimir.
Tu dispositivo te pedirá que imprimas el organizador.
Nota: Las preguntas sin respuesta no se imprimirán.
Puedes encontrar el número de preguntas a la izquierda del nombre del organizador. Ten en cuenta que sólo se cuentan los bloques de preguntas, los bloques de texto no.
Descargar organizadores
Descarga un organizador para compartirlo o para acceder a él sin conexión. Para descargar el organizador, pulsa prolongadamente sobre él y selecciona Descargar. Tu dispositivo te pedirá que descargues el organizador. Elige el destino donde quieres guardarlo y, a continuación, pulsa Guardar.
Qué significa "S
Es posible que tu contable selle un organizador, lo que significa que no podrás acceder a él para realizar ediciones. El estado se mostrará como un icono S azul.
