Móvil: Completar un organizador

Tus impuestos o tu facturación no pueden hacerse sin que tu contable obtenga información básica de ti. Los organizadores ofrecen una forma cómoda de proporcionar esta información mientras te desplazas. Una vez que hayas terminado, tu contable puede ponerse manos a la obra.

Explicado aquí:

Completar un organizador

Cuando haya que rellenar un organizador, recibirás un correo electrónico y una notificación push. También aparecerá una notificación en tu panel de control. Pulsa en la notificación para abrir el organizador o ve a la sección Organizadores pulsando Más y, a continuación, Organizadores.

Cuando su contable está esperando a que usted rellene el organizador, el estado se muestra como Pendiente en la subsección Esperando acción.

No es necesario que completes un organizador de una sola vez. Toca los tres puntos de la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona Guardar como borrador para guardar tu progreso.

Si necesitas empezar de nuevo, toca los tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona Borrar todas las respuestas.

Envíe el organizador para su revisión pulsando Guardar y enviar una vez que haya respondido a todo. 

 Confirme el envío del organizador pulsando Sí, guardar y enviar. De este modo, tu contable sabrá que está listo. A continuación, lo revisará para empezar a trabajar en tus documentos.

Una vez que el contable haya terminado de utilizar el organizador, lo moverá al Historial con una marca de verificación verde. 

Rellenar previamente las respuestas del organizador

Note: we recommend using prefill carefully since it overrides any information you’ve entered in the current form. If you prefill answers, review them before submitting the organizer.

Si ya ha respondido anteriormente a un organizador similar, le preguntaremos si desea rellenar previamente las respuestas cuando abra el organizador. Pulsa el botón Sí, rellenar respuestas previamente para rellenar los campos con información de uno de tus formularios anteriores.

Si te has saltado accidentalmente esa parte, toca los tres puntos de la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona Sí, precompletar respuestas

Para cambiar el organizador completado que se utiliza para el prellenado, pulse los tres puntos y seleccione Cambiar fuente; a continuación, elija el organizador adecuado.

Cargar documentos en el organizador

Es posible que tengas que cargar documentos, como los formularios W2 y 1099, en tu organizador. Puedes cargarlos desde tu dispositivo fotografiando los documentos o añadiendo documentos cargados previamente (PDF, archivos de Word, archivos de Excel, imágenes o ZIP).

Para añadir documentos desde TaxDome, pulse Cargar documento y, a continuación, Almacenamiento TaxDome .

Seleccione la carpeta, pulse el documento y pulse Adjuntar. Todos los documentos de las carpetas con El cliente puede ver y editar acceso están disponibles.

Una vez cargado el archivo erróneo, tienes la opción de eliminarlo pulsando los tres puntos de la derecha y seleccionando Eliminar adjunto.

Todos los documentos cargados en un organizador se almacenan en la sección Documentos.

Organizadores de impresión

Imprima el organizador para guardar la información en papel. Para imprimir el organizador, mantén pulsado y selecciona Imprimir.

Tu dispositivo te pedirá que imprimas el organizador.

Nota: Las preguntas sin respuesta no se imprimirán.

Puede encontrar el número de preguntas a la izquierda del nombre del organizador. Tenga en cuenta que sólo se cuentan los bloques de preguntas, los bloques de texto no.

Descarga de organizadores

Descargue un organizador para compartirlo o para acceder a él sin conexión. Para descargar el organizador, mantén pulsado y selecciona Descargar.

Tu dispositivo te pedirá que descargues el organizador. Elija el destino donde desea guardarlo y, a continuación, pulse Guardar.

Qué significa "S

Es posible que tu contable selle un organizador, lo que significa que no podrás acceder a él para realizar ediciones. El estado se mostrará como un icono S azul.

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